中信证券对存储行业需求预期较疫情前有所下修，但整体没有影响需求成长大于供给扩张的现状，全年趋势前弱后强，随着需求延后释放，中期行业景气持续，国内存储芯片产业链处于快速成长期。非上市公司建议关注长江存储、合肥长鑫。A股相关公司，重点关注兆易创新、澜起科技，关注北京君正等。同时存储行业景气有利于配套的封测厂商及设备厂商，重点关注北方华创、关注长电科技、太极实业等。