广发证券指出，全球半导体设备行业开始复苏，国内半导体设备充分受益于逻辑厂与存储器厂的积极扩产。一方面，下游需求旺盛叠加国产化趋势，国内晶圆代工市场景气上行，产能利用率攀升，推动代工厂积极扩产。另一方面，当前中国存储器产业面临重大机遇，促使国内存储器厂商积极进行工艺研发与产能建设，长期性与规模性的下游投资将对国产装备创造极佳的成长环境。建议关注国内从事半导体设备优质厂商。