国信证券指出，公募机构持仓比例创新低，军工板块被严重低估。行业基本面持续向上，改革利好开始兑现。武器装备外贸市场有望成为新兴增长点。重点推荐在军品定价机制改革中受益的总装类标的以及在短期内可能出现前期存货变现的相关标的，推荐内蒙一机、中航沈飞、中航高科。但也不能忽视从中长期角度来看会受到院所改制等因素利好同时估值处于低位的企业，推荐四创电子。