中信证券认为，当前地产板块的机遇主要是，融资政策已经接近边际收紧的顶部，估值有吸引力，部分业务可能分拆，销售和业绩增速仍然稳健。相比起传统意义上选“大公司”，我们更建议投资者选择“高信用公司”。预计在房价平稳的背景下，权益投资者和固收投资者的偏好将不断趋同。推荐保利地产、招商蛇口、万科企业(万科A)、龙湖集团，建议关注世茂房地产和旭辉控股集团。