银河证券指出,二季度医药行业基金重仓数据体现明显的抱团,尤其是抱团于受负面政策影响较小的消费类、CRO、血制品及药房龙头,体现出很强的规避政策风险目的,而传统二季度末的备战估值切换则体现较少。这其实给部分业绩超预期个股的中报行情留出了更多空间。当前建议关注中报业绩存在超预期可能的个股。