华泰证券指出,由于政策收紧等预期,二季度基金地产股持仓普遍有所下滑,但三季度我们认为地产行业“房住不炒”预期下,即使难以期待政策红利,但优质房企业绩潜力依然能推动估值修复,其中融资渠道更为通畅、直接融资依赖度较低的优质房企发展空间更为明确。从短期中报业绩预期角度,我们推荐:金地集团、华侨城、荣盛发展等,其次继续推荐:1、具备融资优势且受益于核心城市发展的优质房企(万科A等);2、具备高周转能力和回款能力的成长企业(中南建设、华发股份等);3、受益于公募REITs未来推进的优质商业物业企业。