天风证券指出,美临场撤销打击行动,给予最后谈判期限被伊拒绝,局势或持续升级。美国禁运中科曙光等五家高性能计算及自主芯片企业,剑指我国超算。核心关注紧张局势事件催化下低估值核心股的反弹,以及美国禁运中国超算企业,倒逼自主可控机会。1、紧抓局势与ETF资金流入机遇,或带动核心军工股。【关注:内蒙一机、四创电子、海格通信、中航光电等】2、建议关注低估值军工电子与材料。【关注:航天电器、菲利华、宏大爆破、振华科技等】3、自主可控:关注:景嘉微(自主GPU)、中国长城(自主CPU)、中国软件(自主软件)、紫光国微(自主FPGA)、振华科技(自主被动器件)等。