中信证券指出,中下游企业加码燃料电池布局,国内燃料电池产业化态势正盛;自主力量冲击产业链核心环节,商业化进程加速;利好政策连贯性、针对性强,行业成长确定性强化,具有先行布局和技术突破的优质标的受益。随着国内光伏需求将于下半年集中启动,产业链供需格局将显著改善,出现阶段性供应偏紧情况,有望带动制造环节产品量价齐升。逆周期板块有望开始启动,特高压密集核准期有望快速到来。特高压重点推荐国电南瑞、平高电气、许继电气,建议关注中国西电、特变电工。