华泰证券指出,继北京、上海出台控制IDC建设相关政策之后,深圳市发改委于4月11日发布IDC节能审查事项通知,严控IDC能耗消费新增量。一方面,我们看到云计算、大数据的发展推动IDC需求提升;另一方面,一线城市相继推出IDC节能政策,限制了IDC供给。需求景气背景下,供给受限是当前第三方IDC行业的核心矛盾。此外,通过剖析北上深三地IDC节能新政,我们认为未来第三方IDC将走向大型化,推动资金门槛和运维要求提升,带来行业格局的重塑,行业集中度有望加速向具有规模优势的龙头企业聚集。重点推荐:光环新网;建议关注:数据港、宝信软件等。