中信证券指出,今天是“321”事件后的第7天,现场还在持续搜救、恢复。全国各地也陆续展开全面排查。我们认为“321”事件将导致化工企业的安监环评全面升级,短期将导致各类产品供需错配价格大涨;长期来看,将很大程度改变化工产业结构,政策、资源向少数龙头倾斜,行业集中度快速提高。

预计第一波最明确的是受益一些响水园区产能受到影响的企业:浙江龙盛、闰土股份、彩客化学,百傲化学;中期半年看江苏环保压力大增,利好山东、浙江企业,或是除草剂量大的企业,包括扬农化工、长青股份、海利尔、红太阳、先达股份、江山股份、利民股份;长期还是看好万华化学、鲁西化工、中泰化学、巨化股份、华鲁恒升、玲珑轮胎、三友化工等优质龙头。