申万宏源指出,大涨之后出现调整,但是量能依然强势。大盘指数或有压力,但在科创板元年的带领下,科技兴国方向是目标重中之重。研报认为软件+半导体方向是可以取代大金融成为新的最强主线。1)半导体方向,推荐至纯科技。在北方华创龙头的带领下,半导体设备是可以出业绩的板块。至纯科技的硅片清洗机订单饱满业绩确定,在估值上也更具优势。同时地处上海,将受益于上三角一体化示范区的科技定位。1)安防,海康威视净利润超预期,19Q1是低点,后续持续改善,外资持续接入,推荐布局。低估值的大华股份也同样是弹性标的。同时新增推荐苏州科达,公司视频会议安防兼具,是高清视频产业政策的绝对受益公司,小非减持告一段落,同样地处长三角一体化示范区周边。3)教育周末再出长期规划政策中国教育现代化2035,职业教育/高校/教育信息化是继续加大投入,且和投资相关的方向。推荐关注港股高校板块,A股中公教育、视源股份、科大讯飞、佳发教育、天喻信息等。
