中信建投发布研报称,对5G板块继续保持乐观,两会召开,政府与运营商对5G的表态积极,且有望超预期,科创板临近,利好TMT板块。5G之外,建议开始关注5G应用的投资机会,包括超高清流媒体业务、自动驾驶等。
一方面,依然看好5G行情,包括通信主设备商及其上游供应商,上游供应商中,建议持续关注世嘉科技、华正新材、光迅科技等;另一方面,从历史复盘来看,建议现在就要开始关注5G应用类标的,核心两个方向,一个是2C端的超高清流媒体业务,核心还是数据流量的逻辑,例如4G周期的网宿科技,以及视频编解码技术类公司,另外一个是2B端的车联网,聚焦一点来讲是自动驾驶,包括感知类设备、智能车载终端、超高清地图、超高精度导航定位服务,例如德赛西威、四维图新、海格通信(星舆科技)、高新兴、路畅科技等。
