新浪财经讯随着商用化逐渐临近,5G给人类描绘了一幅迥异于现在的生活图景。强预期之下,5G板块成为近期A股仅存的热点之一。

今天5G概念再度爆发,达安股份、邦讯技术、东方通信、亚光科技、世纪鼎利涨停,创意信息盘中涨停,但尾盘跳水。其它盛路通信、超讯通信、新易盛、春兴精工等均实现不同程度上涨。

12月以来逆势大涨

今年8月以来,三大运营商先后确定了第一批5G试点城市,2019年,5G将正式开始进入人们的生活之中。这是5G落地的第一步,也是引发A股概念股亢奋的导火索。

从盘面来看,进入12月5G概念股加速上涨,上涨家数亦较之前大为扩展。12月以来,东方通信暴涨67.79%,达安股份上涨了37.57%,超讯通讯、通宇通讯、中富通涨超20%,盛路通信、高斯贝尔宜通世纪、新易盛、三维通信等涨幅亦超过了10%。

从整体来看,5G概念板块70只个股中有52只12月以来实现上涨,比例高达74.29%。涨幅在10以上的个股23只,占比32.86%。而12月以来,全部A股涨幅超过10%的仅有216家,仅5G概念就占了10.65%,是本月行情的绝对主角。

与A股整体相比较,5G概念表现强势。本月以来,A股平均跌幅为2.52%,而5G概念则实现了逆势上涨,截止12月27日收盘,概念股本月平均涨幅为7.93%。今年以来,A股3567只股票平均跌幅为28.59%,而5G概念股平均跌幅为20.13%,跑赢8个百分点。

想象力巨大的5G技术

5G即第五代移动通信技术。在5G白皮书中,将5G的应用场景主要划分成三大类:增强型移动带宽、大规模机器通信、超高可靠低时延通信。

其中,增强型移动带宽属于在现有的移动宽带上的升级版本,速度更快,带宽更高,连续性好,比如为AR/VR的使用提供支持;大规模机器通信指连接容量更大,功耗更小为实现万物互联提供支持;超高可靠低时延通信指其网络时延小至1ms,网络安全性高,可以为自动驾驶和远程医疗等应用场景提供支持。

相较于现有的4G网络,5G的用户体验速率是现在的10-100倍,用户峰值速率是现在20倍,移动性是现在的1.3倍。通俗的说,就是上网速度会快到飞起,清晰度和更加丰富的应用场景会让你目瞪口呆。

目前,5G技术已进入商用前夜,市场普遍认为2019年将是5G元年。根据我国工信部发布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》,我国5G将在2017年第二阶段测试和2018年大规模试验组网的基础上,于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式推出商用服务。

投资机会在哪里?

财富证券在其2019年电子行业策略报告中认为,2018年已进入4G时代末期,2G和3G时代末期的终端下滑和产业创新停滞已在2018年重演,随着2019年进入5G正式商用前的建设期,除基站端的建设将加码外,事先布局5G的产业链厂商也将陆续进入供货阶段。现阶段看好5G投资机遇有以下三点因素支撑:

1.现阶段我国经济面临下行压力,在中美贸易摩擦、房地产紧调控、消费内生动力不足的背景下,以5G为代表的信息基础设施建设有望成为支撑经济增长的重要驱动力。

2.通信标准关系到国家信息安全战略,政府积极推动参与5G标准的制定,2019年确定性进入5G正式商用前的建设阶段。

3.实现工业升级是转变经济发展方式的重要手段,5G商用进程的推进有利于我国5G相关产业链向上游扩张,提升产业链地位,以实现制造业升级。

从弹性来看,上游基础器件供应最先收益,包括光器件、基站、芯片、射频天线等。分业务类型,可重点关注以下公司:

中兴通讯:A股5G概念龙头,多项5G技术突破。

铭普光磁:公司5G光模块交付客户,并拥有存货。(竞争对手较多,光迅科技、中际旭创等)

南京熊猫:公司5G小基站系统超密集组网技术通过鉴定认证。

贝通信:公司承接部分城市5G实验网项目。

ST凡谷:原名武汉凡谷,公司部分5G射频器件实现生产销售。(去年的5G龙头,华为系)

剑桥科技:4G/5G网络兼容室内小基站已小批量生产,并向诺基亚供货。(虽然手机倒了,但诺基亚在5G的积累不容小觑)

通宇通讯:公司主营基站天线、射频器等,部分5G产品商用测试。(华为系,天线龙头)

天泽信息:子公司承建北京移动等5G项目建设。

京泉华:公司部分磁性元器件已应用于5G产品中。

新雷能:公司5G基站用电源已实现供货。

高斯贝尔:公司高频微波覆铜板以实现5G应用。

亚光科技:5G公里放大器实现小批量生产。

明阳电路:相关产品实现生产。

沪电股份、春兴精工、海特高新:公司5G产品实现小批量生产。