受益于财政政策更为积极和基建投资加码的力度,昨日基建板块表现抢眼,多只基建股大涨。专家分析认为,政策预期持续发酵,基建板块下半年还有看点。

中共中央政治局7月31日召开会议,定调下半年经济政策走向,要求财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,加大基础设施领域补短板的力度。有分析指出,加快项目投资步伐后,投资增速特别是基建投资放缓的势头可能会缓解,下半年基建投资增速有望触底反弹。

二级市场上,多股应声涨停。北新路桥、西部创业、达安股份、建研院、光正集团、山东路桥、启迪设计等9股涨停。其中,西部创业已4天涨停、建研院已连续3天涨停。

沉寂许久的基建板块投资热情上周就被引爆,根据数据显示,基建工程板块,一周上涨了7.94%。从个股来看,大基建板块中,成都路桥、山东路桥、重庆建工、腾达建设、山鼎设计、正平股份等个股上周累计涨幅均超过20%。此外,基建股集体上涨也引起了各路资金大幅增仓,据统计,从7月20日-24日资金净流入的行业分布来看,基建相关行业合计净流入额达百亿元。

机构分析认为,下半年基建稳增长成一大看点,建议投资者关注。

中信建投张玉龙认为,在当前条件下,跟财政政策发力相关的周期、基建等板块具备非对称的投资机会。

华泰证券建筑建材行业鲍荣富研究团队分析认为,当前GDP增长压力开始显现,积极财政符合基建宽松必备条件。实际上自今年4月末政治局会议要求持续扩大内需以来,加快预算执行、国务院大督查、发改委调研基建投资情况等政策连续演变,基建宽松的主线越来越明晰。下半年通过基建宽松赢得高质量增长转型的可能性较大,重点关注农村交通、环保、中西部基础设施领域机会。具体个股建议关注高成长设计(苏交科)和低PB基建品种(中国铁建、四川路桥、葛洲坝)等。

山东神光分析认为,北新路桥是新疆乃至西北地区首家建筑国有上市企业,也是兵团建筑业的领军企业。公司上市以来,加速转型升级,不断延伸上下游产业链,开展了新型建材、融资租赁、建材租赁、汽车租赁、勘察设计、典当等业务,形成了“法人化治理、集团化管理、多元化经营”的格局。基建板块重回舞台中央,该股有望继续冲高。