天风证券表示,计算机行业基本面中长期向好,以云计算为代表的新技术加速落地,国家对科技行业的政策支持力度空前。短期来看,计算机板块业绩增速也逐季加快,验证板块基本面正迎来中长期向上拐点;龙头优势明显,经营质量更高,二八格局有望延续。上半年计算机板块呈现分化行情,整体龙头公司超额收益明显,远远跑赢计算机指数,计算机机构持仓占比持续提升,持仓进一步向龙头集中。

天风证券认为,IT领域的变化往往从对私领域延伸到对公领域,中国对私软件与互联网产业天花板已现,云计算有望催化对公软件市场进入快车道。作为软件即服务发展的先行指标,我国基础设施即服务企业营收持续高速增长,软件即服务将进入高景气长周期。从产业链角度看,垂直行业云有望接力通用云迎来春天,嫁接流量能力成为未来软件即服务竞争关键,软件价值本身有望显著提升。