生物试剂包括分子类、蛋白类和细胞类试剂
分子类:主要指定制化的基因产品以及用于PCR、分子克隆、逆转录、基因测序、基因编辑等操作中的相关生物试剂。
蛋白类:主要指蛋白质大分子实验中所需要的试剂类型,包括重组蛋白、抗体以及用于蛋白的纯化、电泳的单个产品或试剂盒。
细胞类:主要是用于细胞培养、转染、凋亡、裂解的产品,还包括以细胞为主要组成成分的产品,如常规模式生物的细胞以及各类干细胞等。
全球生物科研试剂市场逐年扩增
2019年全球生物科研试剂市场的整体规模在达到175亿美元,预计于2021年达到202亿美元,2019-2021年期间年均复合增长率为7.1%。
中国生物科研试剂市场增长显著
我国生物科研试剂行业近年来保持着高速增长,2019年中国生命科学研究投入860亿元,国内的生物科研试剂的市场规模136亿元(10-15%),2021年预计在182亿元,2019-2021年期间年均复合增长率为13.8%。
生物科研试剂可分为细胞类、蛋白类和核酸类三种。2019年分子类试剂占比最大达50.9%,市场规模约为69亿元;蛋白类类试剂占比为29.4%,市场规模约为40亿元;细胞类试剂占比为19.7%,市场规模约为27亿元。
分子类生物试剂介绍
分子类生物试剂主要指核酸及小分子进行的试验中所需要用到的试剂类型。主要应用分子诊断,高通量测序,疫苗原料以及基础科研等领域。
国内分子类试剂市场进口替代空间大
2019年分子类试剂的市场规模在69亿元,预计于2024年将达到124亿元,2019-2024年期间预计年均复合增长率为12.3%。
2020年中国分子类生物试剂市场中,赛默飞、凯杰、Takara、BioRad四家外资企业合计占据超过40%的市场份额,国产品牌的进口替代空间较大。目前国内厂商的市场格局较为分散,主要龙头企业包括诺唯赞、全式金等。
重组蛋白试剂市场增长显著
2019年国内重组蛋白试剂总体市场市场规模约为9亿元,约占蛋白类试剂总体22%;预计2024年市场规模将达到19亿元,2019年至2024年间年复合增长率为17.9%。
目前中国重组蛋白科研试剂市场仍然由进口品牌领跑,2019年市场份额第一和第二名分别为R&DSystems和PeproTech,市占率分别为20%、16%。义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白三家企业的占比分别为5%、4%和2%,依次位列第三至五位。
重组蛋白试剂应用于生物药研发和基础科研
重组蛋白广泛应用于生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发和生产中。重组蛋白是运用基因工程(重组DNA或重组RNA)和细胞工程等技术,获得的具有一定功能和活性的蛋白质,在工业领域可被用于生物药、细胞免疫治疗及体外诊断试剂的研发、生产、质控等环节,在科研领域可被用于探索大分子生物功能、致病机理研究等。
全球科研抗体试剂市场规模
2019年全球科研抗体试剂市场规模约为26亿美金,预计2024年将达到33.6亿美金的规模,期间年复合增长率为5.1%。
2019年国内抗体试剂市场规模约为27亿元,占蛋白试剂总体份额的66%左右。从市场集中度看,进口品牌占据了主导,其中Abcam、Merck、CST、ThermoFisher分别占8.4%,7.3%,6.6%和5.7%的市场份额。国内品牌由于发展尚处于起步阶段,规模小且品种有限,产品集中在中低端,这些品牌占据了国内抗体试剂9.8%的市场份额。中国生产抗体的厂商有义翘神州、菲鹏生物、华美生物、博奥森等。
抗体类试剂下游应用领域应用广泛
抗体及抗体相关试剂位于生物医药、体外诊断、基础科研等产业的上游环节,是基础生命科学和生物制药研究应用最为广泛的工具试剂。
细胞培养基市场:无血清类占主导
2020年中国细胞培养基总市场规模在44亿元,预计在2025年可以达到84亿元,复合增长率为29.0%在细胞。培养基市场,无血清培养基的市场规模最大,占比52%。有血清培养基占到32%。
细胞培养基市场:进口培养基占主导
中国培养基的市场规模增速平稳,2020年培养基的市场在44亿元人民币左右。中国培养基市场中,国产培养基的市场份额从2016年的18.6%增长至2020年的22.8%,我国细胞培养基产品的进口依赖度持续下降。
国产细胞培养基约为3万元/吨,进口细胞培养基产品均价约22万元/吨,与国产培养基价格差距较大。国内细胞培养基产品主要供给低端需求。技术含量较低;市场近乎完全竞争市场,进口品牌主要集中在高端的抗体、蛋白培养基,价格昂贵,相对技术壁垒较高。
细胞培养基市场:进口培养基占主导
细胞培养基应用范围也十分广泛,主要为生物制药生产领域和科学研究领域两方面。在生物制药生产领域的应用包括疫苗生产(例如病毒性疫苗、多肽疫苗)、基因工程药物生产(例如促红细胞生成素)、抗体/基因治疗药物生产、细胞工程药物生产和利用细胞法体外测定生物活性物质的活性等。
细胞培养基的下游商业化应用主要包括三个方向:重组蛋白/抗体药物生产、疫苗生产、基因治疗/细胞治疗药物生产。
国内生物试剂细分龙头毛利率均超过80%
生物试剂行业属于知识与技术密集型行业,生物试剂业务具有较高的
