格隆汇10月16日|民生证券计算机行业首席分析师吕伟今日进行了主题为《卫星顶天，数据立地华为扛旗，AI不息》的直播演讲。针对：1)为什么现在是卫星互联网拐点;2)数据要素具体落地如何;3)华为数字底座还有哪些预期差;4)多模态会给AI行情带来怎样新机会。等一列问题，吕伟先生进行了详细讲解，主要观点如下：-卫星互联网本质是在天上再造一个“三大运营商”与“华为中兴”的新一代通信基础设施体系，刚进入从0到1拐点。-数据要素改革的机遇堪比计算机行业的“股权分置改革”。-华为作为中国科技“扛旗者”，最大意义在于从技术上给予重塑中国数字底座的信心，基于华为昇腾AI芯片的大模型，一体机是新增重要战略投资方向。-中国AI大模型应用产业进度上跟美国去年年底类似，刚具备启动基础，真正投资机会才刚刚开始：1、头部大模型向全社会开放使用;2、头部大模型具备GPT3.5能力附近实用技术门槛。-多模态GPT彻底打开AI应用空间，AI算力与应用投资一定是交错螺旋上行，这次AI革命与之前最大的不同是先软后硬，软件重新定义各类硬件终端来适应部署大模型的拐点已经到来。
