关于华为Mate60Pro的关注度还在上升。

天风国际证券分析师郭明錤近日在其报告指出，华为Mate60Pro因需求优于预期，今年下半年出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预计带动零组件采购量约3000–4000万部。

过去两年，很少有这样现象级的电子产品问世，原因是手机厂商的“微创新”难以激发消费者的欲望。但随着8月底，华为Mate60Pro和折叠屏新机MateX5毫无预警地发布，国内手机消费市场一洗颓势，掀起两年来少见的“高潮”。

华为Mate60Pro的爆红正传递一个积极的信号——消费者仍愿意为创新买单，期待国产技术的突破。“Mate60的发布既有技术的突破，也有民族情结的存在，所以大概率会卖出新高度。”市场的热情提振了不少电子企业下半年的信心。除了已经发布新品的华为、苹果，国内手机终端厂商如小米、vivo、OPPO均在下半年进入密集的新品发布期。

广东是全国电子信息产业第一大省，规模约占全国三分之一，早在2021年全年营业收入已经达4.56万亿元。南方财经全媒体记者近日调研了多家位于广东的电子企业和行业协会，其对下半年行情均持乐观态度，企业订单也有明显上升趋势。

“Mate60系列让大家眼前一亮，但在此之前市场对国产芯片都有点悲观。”广东省电子信息行业协会秘书长许晓民认为，行业正在等待过渡，国内的消费信心恢复需要过渡，“或许到那时，我们才可能真正地发力”。

新品发布带动下半年订单反弹两大手机巨头打响下半年新品发布的第一枪。

自8月底发布以来，华为Mate60系列手机的表现超出预期。有媒体报道，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。

而集邦咨询预计，iPhone15新机全系列产出约8000万支，相较去年同期增长近6%。

国金证券认为，电子产业基本面在逐步改善，华为及苹果新机正在积极拉货，三季度业绩有望积极改善，从中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，目前手机、电脑厂商正在大力开发AI应用，有望逐渐落地。

华为与苹果接连发布新品，上游供应商的订单从8月份起已经有明显的反弹。

“果链”企业舜宇光学科技公布的数据显示，受客户需求增加影响，舜宇光学科技8月手机镜头出货量为1.08亿件，同比上升17.0%;环比上升13.2%。

位于东莞的同亚电子则正在为即将上市的iPhone15三班倒。今年，同亚电子有40%的订单来自苹果代工，自2015年进入苹果供应链到现在，全球每十台苹果手机中有三台里有同亚研产的金属导线。

“我们每年的业绩都在增长，今年的增长可能达到50%，去年是30%，明年预计也是增长50%。”同亚电子创办人赵刚向南方财经全媒体记者表示。

下半年，小米、vivo、OPPO也将相继推出新品，比如vivoX100系列凭借自研影像芯片v3备受市场期待。招银国际认为，下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，市场修复将在第三季度持续。

为电子产品配套USB—C接口的钇虹精密，8月份公司针对小米项目的产能已经从4月份的500K增长至1050K，翻了一番。钇虹精密总经理华健生表示，“我们的小米项目是做穿戴，也就是蓝牙耳机的数据线接口，另外还有联想笔电项目，两个项目的订单都是上升的。”据华健生了解，几家同样从事连接器的企业下半年订单都有上升趋势。

华健生向南方财经全媒体记者展示的数据显示，今年以来公司的销售走势与去年相似，在经过6月份的低谷之后，销售量在下半年都有明显的反弹式增长。

“只是以前太少了，现在才算是正常。”按照小米项目最初设计，钇虹精密每个月产能为1500K—2000K。年初，钇虹精密全年的销售额目标为5500万元，华健生综合估计，今年全年只能实现目标的80%。

“除了压缩利润还能靠什么竞争”过去30年，广东的电子信息产业通过为海外手机品牌代工白手兴家，进而成为全球行业的有力竞争者。但在这轮消费电子的行业周期中，广东的电子信息产业也暴露了一些短板，比如外向型的依赖较大、关键技术仍有缺失。

随着全球手机品牌格局的“大洗牌”，尤其是在兵家必争的高端市场，国内手机厂商已经开始叫板国际知名品牌，电子企业也正积极准备推动技术升级。

据Counterpoint统计，2017-2022年，中国高端智能手机市场的年复合增长率达到9.8%。2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。

“手机厂商如果只是做中低端的话，很难提价，所以必须做出改变，在高端手机占一点苹果的市场，同时苹果也往中低端覆盖，演变成现在激烈的竞争格局。”许晓民表示。

蔓延至整个供应链，竞争具体为对成本和价格的把控。但在这个过程当中，钇虹精密与同亚电子处于两种不同境地。

尽管今年的出货量比去年增长30%，但钇虹精密利润和收入不升反降。“主要原因是今年的出厂价格也比去年下降得厉害。”为了维持竞争力，钇虹精密将利润率压缩至5%-10%，属于较低的程度。

但除了压缩利润还能靠什么竞争?

钇虹精密某程度上是过去数十年广东电子代工厂的缩影。代工的发展