伴随着2023年各家云厂商半年报的先后公布，市场也得以一览国内云厂商在行业动态频繁的上半年取得的业绩成果。

在刚刚过去的六个月中，大模型热潮、价格战、云出海……国内云厂商的竞争节奏进一步加快，各方在价格、SaaS与PaaS、定制化等方面的角力愈加激烈。虽然从总业绩来看各家依然保持了增长势头，但不同厂商的增长速率与重点发力领域已悄然发生分化。

在中小企业数字化的通用算力需求与大模型崛起的智算算力需求下，运营商云厂商与互联网云厂商各自具有怎样的竞争优势?随着行至中程的中国云市场竞争逐渐从单纯基础设施建设演变为云生态建设，云厂商又该如何平衡投入与收益?面对复杂的市场变量，从上半年各厂商交出的成绩单中或许可以一窥未来中国云服务赛道的发展趋势。

运营商高速增长今年以来，三大运营商加码云计算的速度进一步提升。从财报表现来看，2023年上半年运营商云服务营收排名依次为天翼云、移动云、联通云。

其中，天翼云实现营收459亿元，占中国电信2023年上半年总营收的16%，同比增长63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS国内市场三强和政务公有云基础设施第一、全球运营商云第一的位次。

移动云紧跟天翼云，营收达422亿元，占中国移动2023年上半年总营收的8%，同比增长80.5%，增速位列三大运营商之首;联通云收入为255亿元，占中国联通2023年上半年总营收的13%，同比增长36%。

在互联网云厂商方面，阿里云以437亿元的营收位列第一，占阿里巴巴总业务营收的10%，同比增长29.6%。

此外，华为云业务营收也突破百亿，营收达241亿元，占华为总营收的8%;百度智能云营收为87亿元，占百度总业务营收的13%，同比增长6.1%;腾讯云所属的金融科技及企业服务业务营收973亿元，占腾讯总营收的32.5%，同比增长14.5%。

综合来看，天翼云、移动云、联通云、阿里云、华为云上半年营收均超过百亿元，从财报账面数据来看，天翼云以459亿元的总营收排名第一，其次是移动云、阿里云、联通云、华为云。

在增长速度上，三大运营商云业务发展势头强劲，增速均超过互联网云厂商，移动云和天翼云更是分别以80.%和63.4%的增速遥遥领先。

不过也有分析人士在与记者的交流中指出，当前行业对云服务业务的尚未形成统一的统计口径，财报数据并不能完整全面地体现不同厂商云业务发展情况。

“部分企业会将打包的其他附属服务乃至硬件服务都一起计入云业务，而另一些企业则不会，这就导致在横向比较时难以直接将财报营收视为各家的市场份额。”独立电信分析师付亮在接受南方财经全媒体记者采访时表示，要比较行业竞争力，应更关注“云服务及其延伸服务”的相关数据。

但尽管统计口径存在差异，但运营商云服务商的快速崛起也是当前行业的共识，中国信通院7月发布的《云计算白皮书》显示，运营商在我国公有云市场中IaaS层的市场份额排名前五位依次为：阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云，运营商已占据其中两席。

实质上，运营商能在云市场实现高速增长的大背景，是2020年后中国云服务市场需求的转向.

2020年9月,国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出国有企业需加快推进基础数字平台等数字化转型工作。国内市场上云需求的主要增量来源逐步由原本的泛互联网类企业过度为政企、工业企业、医疗企业、医疗结构等。

“不同单位、企业乃至统一单位部署在不同互联网云服务商上的业务、资源，由于不同互联网厂商间技术栈、接口标准的不同，较难实现数据的互联互通，而运营商云更有动力去推动这块。”北京某长期深耕通信领域的券商分析师在与南方财经全媒体记者交流时指出，出于业务打通、数据安全等多维度考虑，当前政企客户已开始向运营商云进行迁转。

此外，运营商的优势还在与“云网融合”策略下，运营商得以充分发挥在全国各地布局的基础设施和人力资源，对于数字化水平不高而又需要定制化服务的传统企业，运营商拥有充足的下沉渠道开拓市场，维系客群关系，这就使得其在开拓新增量时具备更高的成本优势。

价格战影响几何毋庸置疑的是，至少在价格层面上，上半年云服务市场的竞争态势要比以往来得激烈很多。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

随后，腾讯云、移动云、天翼云、京东云等厂商迅速跟进，推出自身的降价活动，但亦有市场观点认为，随着硬件资源规模效应的形成与算力供给方式的不断优化，降价是原厂商的必然选择，而声势浩大的价格战更像是云厂商拓展增量市场的营销战。

多位业内人士和云计算需求方在与南方财经全媒体记者的交流中指出，本身云服务商在实际销售中的价格往往就与官网标注的公开价格相去甚远，为了争取客户云服务商在交易中往往都会给出远低于标价的折扣价格，因此本轮浪潮中，陆续进场的各大厂商更像是在竞争对手先声夺人的背景下，在保住存量客户的基础上拓展新用户的跟进策略。

“从降价类型来看，本次降价