格隆汇5月29日|安信证券28日研报指出，日本半导体出口管制落地，上游设备国产化有望提速。该行认为该管制措施有望加快国内晶圆厂导入国产设备的速度，建议持续关注半导体设备国产替代相关标的。另外，英伟达Q1业绩超预期，AI算力及应用持续景气。建议关注英伟达核心供应链以及算力芯片国产化替代相关标的。

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