事项：

3月7日，十四届全国人大一次会议上，《国务院机构改革方案》（以下简称：

《方案》）提请审议，《方案》的具体内容包括重新组建科学技术部、组建国家数据局等。

平安观点：

科技部重组将强化科技创新推动和宏观管理职能，为关键技术研发提供体制保障。《方案》明确，强化科技部推进和完善新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技与经济社会发展结合的职能，强化战略规划、机构改革、资源统筹、综合协调、政策法规、监督检查等宏观管理职责。推进和完善新型举国体制，作为科技部重点强化也是新增的职能，对于国内加强对关键技术投入、研发和转化有着重要推动作用。同时，《方案》还指出，将高新技术产业规划、园区建设指导、科技促进农村和社会发展规划等职能从科技部划出，新科技部的职能将更为聚焦。

组建国家数据局，将推进“数字中国”等国家战略落地。《方案》明确，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。数字资源、数字经济对经济社会发展具有基础性作用，对于构建新发展格局、建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势意义重大，必须加强对数据的管理、开发、利用，党中央、国务院一直在关注和部署。2022年12月，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（业内称“数据二十条”），提出要在中国建立四项数据基础制度，分别是数据产权制度、流通交易制度、收益分配制度和安全治理制度。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设的“2522”的整体框架。在保持数据安全、行业数据监管、信息化发展、数字政府建设等现行工作格局总体稳定的前提下，国务院把数据资源整合共享和开发利用方面的有关职责集中，组建国家数据局。从职能设置上看，国家数据局将是数字中国建设的“牵头人”角色。

从整体上看，上述两个机构的重组和设立，一方面可以解决国内数字中国或者数字经济建设的能力问题，另一方面也为数字中国建设提供了机制体制保障。科技部的重新组建，预计将推动关键技术研发和成果转化，通过“产学研用资政”的全面协同突破，基础理论、基础技术、基础工艺、基础元器件以及重大装备才有希望打破“封锁”，降低供应链安全风险。科技部新职能的明确，对半导体设备、半导体材料、关键元器件，以及操作系统、数据库、中间件、工业软件等领域的国产化将形成长期利好。国家数据局的设立，将推动数据资源相关制度的加快确立和落地，更快实现数字赋能经济社会发展。产业数字化有望实现更高质量发展，自立自强的产业化体系将建立；数字技术和实体经济深度融合将加速，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，数字技术创新应用有希望提速。

投资建议：科技“自立自强”和“数字中国”建设，是国内科技或者电子信息产业发展和投入的主要方向，相关机构的重新组建和设立，将在体制机制上形成支撑，重点任务落实和执行将更为有力。ICT行业也将在这一轮“国产化”和“数字化”的浪潮中，深度受益。半导体设备和材料方面，推荐华海清科、北方华创、中微公司和鼎龙股份；基础软硬件方面，推荐龙芯中科、太极股份、华大九天、金山办公和中望软件，关注中国软件、海光信息和远光软件；算力设施方面，推荐中科曙光、紫光股份；安全赛道，强烈推荐启明星辰，推荐深信服。

风险提示：1）政策落地不及预期。数字中国建设作为中长期规划，实施节奏和政策扶持力度可能出现波动。2）关键领域支撑能力建设不及预期。关键技术研发资金投入大、风险高、周期长，国产化进度可能受到多种因素影响而延宕。3）地缘政治风险加剧。后续通过海外获得先进技术和零部件的难度预计将更大，对国内关键产品的研发造成影响。