赛道情绪持续回暖此处已不必悲观;老周期边际宽松新产业政策支持题材轮动;可关注低位的新老基建、广电及芯片半导体。行业研读：半导体刻蚀设备。刻蚀设备是半导体设备的中坚力量，市场空间广阔。国内企业奋起直追，部分技术已达国际一流水平。终端需求催化刻蚀设备用量，技术迭代助推量价齐升。可关注集成电路装备领先企业及国产半导体设备龙头。