行业近况

工信部在国务院联防联控机制新闻发布会上答记者问，介绍新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况。相关发言涉及了重大软件工程、云计算、工业互联网、人工智能、大数据等领域，工信部对于疫情中新一代信息技术的应用效果高度评价，同时对疫后推广态度积极。我们预计对市场情绪有正面影响，相关公司基本面在政策落地的背景下也有望优化。

评论

实施国家软件重大工程的表述增强市场信心，建议关注后续配套资金的落地情况。工信部相关负责人表示“将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的卡脖子问题”。可控的基础软件是数字经济发展的重心和基础，近年来相关基础软件厂商已逐步积累了国产化的实践经验。工信部的表态有望在一定程度上打消市场此前对于信创的疑虑，但同时我们建议持续关注后续地方配套资金的落地情况。

云计算也是工信部关注重点。在发言中，工信部相关负责人表示，“提升云平台基础设施能力”，“深入推动中小企业上云”，“促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移”。自2018年开始，在工信部指导下，各地均开始推动百万中小企业上云，我们预计相关政策有望持续。在大型政企方面，分布式架构普及一直以来是各行业IT工作的重点，各地政府均积极推动政务云建设，银监会也对银行有2020年面向互联网场景的重要信息系统必须全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%的要求。我们预计在工信部的推动下，相关行业分布式架构建设、上云过程仍将保持快速进展。

工信部指出工业互联网在疫情防控和复工复产中发挥重要作用。工信部相关负责人表示工业互联网以供需对接更精准、生产过程少接触、线上动态更多样。监测服务更高效四大优势在“抗疫”过程中发挥实在作用。在《关于推动工业互联网加快发展的通知》等文件的带动下，我们建议关注相关企业的标杆行业案例建设和商业模式的逐渐打通。

人工智能+医疗不断深入。特别的，就人工智能在疫情中发挥的作用，工信部提到已有20余款人工智能系统应用在抗疫一线应用。我们预计下一步工信部将总结经验，推动人工智能在社区随访检测、医疗物资调配、诊疗决策辅助等更多医疗场景中的应用。我们建议关注相关产品的客户反馈和规模化推广进程。

估值与建议

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风险

政策落地不及预期；系统性估值回调。