“今年我们新增的经销商有100多名，主要布局在福建、江西、河北、安徽、江苏等地。”第108届春季糖酒会(以下简称“糖酒会”)举办期间，设置在成都世纪桃源酒店的“酱酒之心”展场上，贵州一家酱酒企业的品牌招商负责人告诉《中国经营报》记者，对今年糖酒会开启的市场前景充满信心。

近几年来，酱酒市场一直是白酒行业的热点。根据权图酱酒工作室在糖酒会期间发布的数据显示，2022年酱酒的产能、销售收入、净利润三项指标均取得了双位数的高速增长。

但与此同时，酱酒专家权图认为本轮酱酒产业的大牛市也带来了一定隐患。就此，权图认为，酱酒的贴牌时代终结，各大酒企已经开启了品牌竞争的模式。

“自2021年下半年开始，从喧嚣到冷静，从野蛮生长到回归理性，酱酒步入发展新周期，行业从高速增长转向稳健增长，市场洗牌加速、竞争加剧。”中国酒类流通协会常务副会长刘员认为，“对于酱酒企业而言，‘品牌化’势在必行。”

行业高速增长背后存隐忧

根据权图酱酒工作室发布的最新数据，2022年，中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量671.2万千升的10.43%;实现销售收入2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入6626.5亿元的31.69%;实现利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润2201.7亿元的39.51%。

即使如此，权图认为2023年是复苏之年，渠道库存和价格倒挂仍然是悬在酱酒产业头上的两把利剑，需要厂家未来1～2年积极应对和调整。

在权图看来，本轮酱酒产业的大牛市也带来了一定隐患：优质基酒产能不够、年份不足、价格泡沫明显、渠道压货太多、贴牌混乱等。

记者在糖酒会期间参观了多家酱酒企业的展厅，一些贵州仁怀的头部酱酒企业已然认识到贴牌混乱带来的影响，在今年采取了主动“瘦身”的做法。“我们现在对放条码的条件非常严格，要考察合作者的综合实力、销售能力、销售渠道甚至圈层人群等，最多就放几十个条码。”一位酱酒企业招商负责人告诉记者。

但对于更多的酱酒产区，包括贵州、四川、广西、福建等地的一些中小酒企而言，贴牌仍是其今年在糖酒会上的主要工作，而贴牌的条件少则几百箱都可以给予一个条码。

此外，根据权图工作室的统计，目前酱酒行业中，2022年～2023年投产超过1万吨的酱酒企业有16家，其中前三位分别是贵州茅台、习酒、郎酒，产能为5+6(即茅台和系列酒)万吨、6万吨、5万吨;中长期规划产能在1万吨以上的企业就有20家，其中5万吨以上的有8家，分别为贵州茅台、郎酒、习酒、珍酒、安酒、国台、金沙窖酒、川酒集团。

“2030年前，我国酱酒产业整体产能将会突破100万吨。其中，坤沙酱酒60万吨左右，优级坤沙酱酒50万吨左右。”权图表示，这一轮酱酒的扩产从2018年起步，目前还远未达到高峰。从时间可以推算出，2023年开始，酱酒的供需矛盾将极大缓解，未来基酒供应将不再成为酱酒快速发展的拦路石。

“但有大产业资本背景和大品牌承载能力的主流酱酒企业产能不会过剩;没有实力和没有品牌的基酒型酱酒企业一定会过剩;赤水河核心产区的优质酱酒一定不会过剩。”权图强调。

从品类竞争到主品牌竞争

“2022年酱酒市场的回落给了酱酒行业和市场调整的机会，让主流酱酒企业可以用2～3年时间弥补产能的不足，沉下心来优化产品和渠道，提升品牌和做好消费者培育工作。”权图表示。

在权图看来，除茅台、郎酒和习酒外，整体品牌力弱是当前酱酒产业的客观事实。这一轮酱酒热让贴牌这一特殊的商业模式得以快速放大，并填补了部分主流酱酒企业的市场空白，但2022年的市场调整和品牌分化快速终结了这一商业模式。20年前浓香白酒市场贴牌6～8年的火热期在酱酒行业被快速缩短为2～3年。未来，酱酒贴牌将日渐式微，但主流酱酒企业的主品牌买断经营和文创产品开发还将长期存在。

就此，权图判断，2022年是酱酒主品牌的竞争元年，此前更多是酱酒品类的集体野蛮增长，但从2022年起，酱酒市场的发展从品类增长开始转变为品类增长和品牌竞争性增长两个维度的共同发展。茅台系列酒、郎酒、习酒、国台、金沙、珍酒在全国重点主销市场已经开启了品牌竞争之路。

在刘员看来，从2017年到2021年，酱酒迎来飞速发展、品类快速扩张、市场百花齐放，这轮“酱酒热”，本质是“茅台热”引发的“品类热”。众多酱酒企业纷纷开启“品牌觉醒”模式，开始加码品牌建设。“不过，品牌建设并非一蹴而就，只有找到差异化的路径，拥有坚定的信念，持之以恒地塑造，才能结出品牌硕果。”刘员提醒。

记者注意到，在糖酒会期间，多家酱酒企业举行的推介会上，纷纷推出了新品尤其是各种具有文化创意的产品。其中，贵州珍酒推出了1988年份酒、珍酒·珍三十(大金奖纪念酒)、珍酒·珍十五(金奖纪念酒)三款高端光瓶新品;上海贵酒则推出了状元青、状元蓝、状元红三大“状元”文化系列;贵州故宫酒业则借力历史文化的大IP故宫推出了浓酱两种香型白酒等。此外，真年份、百元民酒等，也成为今年酱酒企业热议的关键词。

思卓战略咨询创始人、上海九韵