川财观点

【汽车】近期滴滴出行宣布与英国石油（BP）成立合资公司，共同在中国建设开发和运营新能源车充电桩站，为车主提供高效、便利的充电服务。我们认为，出行平台携手能源巨头，借力于BP在全球的零售经验、新能源车充电技术和运营能力，以及滴滴强大的移动出行服务平台，双方的合作将为中国车主带来更优质的充电服务。同时，电动汽车保有量持续提升，运营车电动化确保充电需求稳定提高，随着各地政府不断强化对公交车、出租车、网约车等社会运营车辆的电动化要求，电动运营车的充电需求刚性不断提升。资本涌入充电桩行业，倒逼整合加速。整车厂、地产企业、出行平台、充电桩自营企业等市场力量纷纷加大了对充电服务业务的投入力度，行业整合正不断加速。

【军工】近期军工板块表现较弱。中美贸易摩擦持续，市场情绪偏弱，建议关注军工自主可控相关标的。自2019年8月1日起47个城市大陆居民赴台个人游试点暂停。而韩国军方2日表示，朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射“短程不明发射体”，加剧朝鲜半岛紧张局势。我国周边安全形势整体上呈现稳定趋势，但是仍存在较多不稳定因素。新发布的国防白皮书叠加建国70周年，军工板块景气度有望回升。我们认为随着中报披露期来临，军工板块中报业绩有望延续良好表现。随着科研院所改制、资产证券化等改革不断推进，2019年我国国防预算同比增长7.5%，军工板块基本面持续向好，建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。

【机械设备】近期A股主要指数小幅下行，机械板块表现一般，涨幅居前的标的没有明显的板块聚集效应。7月30日，政治局会议强调了“稳定制造业投资”、“补短板工程”和“信息网络等新型基础设施建设”，首次刺激冷链、立体车库、5G通信等新基建方向板块表现突出。但目前制造业投资前景存在较大不确定性，但短期受科创板对标的影响，中小市值科技股表现不错。综合考虑，我们建议关注投资前景确定，前期涨幅不大的新兴先进制造（半导体和5G）板块标的以及中报预期较好的自下而上的个股标的。

行业动态

【汽车】

近日，东营市人民政府办公室发布关于印发《东营市打好柴油货车污染治理攻坚战作战方案》的通知，通知表示，推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，使用比例达到80%。加快充电站及加气站建设。在物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩，2019年新建充电站15座、充电桩100台。优化承担物流配送的城市新能源车辆的通行便利政策，改善通行条件。（电车资源网）

【轻工】

日前，据国家邮政局官网消息，据测算，今年7月中国快递发展指数为207.1，同比提高21.8%，呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为212.4、298.4和155.3，分别比上年同期提高了27.6%、24.2%和17.6%，表明我国快递市场在发展规模、服务质量和发展能力方面整体提升。发展趋势指数为72.7，环比提高3.4%，连续两个月环比提升。（中国纸网）

【机械设备】

近日，日本建筑设备制造商协会（CEMA）公布的最新统计数据显示，2019年6月日本工程机械销售额为2,314亿日元，同比减少3.2%，时隔9个月再次下降。

2019年1-6月日本工程机械总销售额为14,048亿日元，同比增长3.8%，上半年国内市场销售额为4879亿日元，同比增长9.4%，出口额为9168亿日元，同比增长1%，几乎与去年（2018年）同期持平。（第一工程机械网）

公司要闻

汉邦高科（300449）：公司今日发布2019年半年度报告，公司上半年实现营业总收入12,487.78万元，同比下降26.51%，实现归属于上市公司股东的净利润1,847.52万元，同比增加43.00%。

汉威科技（300007）：公司今日发布2019年半年度报告，公司上半年实现营业收入90,354.93万元，同比增长23.64%；实现归属于上市公司股东的净利润8,695.92万元，同比增长30.42%。

风险提示：政策变化，经济增速变化，原材料价格变化。