2023年产销双双刷新纪录，让中国汽车产业在2024年站上更高起点。然而，开年以来车市“火药味”十足：比亚迪掀起、多家车企跟进的新一轮“降价潮”来势汹汹，造车新势力高合“掉队”停产，与之相对的则是多家传统跨国车企发布业绩创新高的2023年财报、梅赛德斯-奔驰推迟电动化进程……一边是国内市场白热化拼杀，另一边是赚足真金白银的跨国车企暂缓“加电”。面对复杂的市场形势，迈入新发展阶段的新能源汽车产业何去何从?

稳与进：新能源汽车渗透率将持续提升

在近日举行的中国电动汽车百人会成果发布会上，权威技术专家、市场专家对新能源汽车发展形势把脉，一个基本判断是，汽车产业电动化的步伐不会停滞，在连续多年高基数背景下，新能源汽车增长速度将下降，但渗透率仍将不断提升。

“伴随城市导航辅助驾驶落地、快充等技术优化扩展使用场景，2026年之前，新能源汽车市场占有率将持续快速突破。”中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预测，2024年新能源汽车市场占有率有望增加5至10个百分点，达到36%至41%，乐观情况下有望突破40%，2025年将接近50%，2026年将超过50%，占据汽车市场主导地位。

增长的底层逻辑是，中国经济将进入新一轮的扩张周期，从发力新质生产力、以旧换新到财政扩张，外部环境将使新能源汽车迎来新的上升周期。从行业结构性变化看，新能源汽车正从技术突破迈向性能优化。

展望2030年，中国电动汽车百人会与麦肯锡联合发布的研究报告《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》预计，到2030年，全球乘用车市场规模预计将超过8000万辆，其中新能源汽车渗透率将达50%左右，全球销量前十大车企中，中国车企有望占据多个席位。中国车市有望像成熟汽车工业市场的发展轨迹一样，前十车企市场份额突破90%。与此同时，未来3至5年，中国车市将出现更多兼并收购和深度合作，以通过规模效益的提升带动车企盈利性的改善。

报告指出，中国消费者对全球新能源汽车消费的影响力与日俱增，在技术驱动和引领下，2030年的中国消费者在把智能化功能视为寻常配置的同时，将更重视基于智能化能力的个性化场景。同时，随着智能化功能在海外市场逐渐普及，欧美消费者有望像中国消费者一样，大幅提升对智能化功能的需求。

锂电池成本下降和下一代电池技术创新将推动油电同价和新能源汽车的普及;到2030年，各类高阶智能化功能有望从25万元左右价格段下探到15万元左右的车型。

从供应链角度看，2030年全球汽车供应链会出现“两个变化”和“一个不变”。汽车供应链将从“全球标准化”转向“区域差异化”，以满足本土消费者需求，并从欧美推动创新发展为中国和欧美创新并驾齐驱。但不变的是，仍然没有国家能够在整车相关供应链上实现完全的自给自足，全球汽车供应链的跨国合作将维持不变。

从更广视角来看，欧阳明高认为，2030年将是新能源革命的爆发期，新能源汽车带动新能源的发展，新能源反过来助力电动汽车成为真正的绿色能源汽车。新能源汽车将与新能源电力系统形成互动，实现车-能-路-云生态系统。

冰与火：车企盈利缘何“天上地下”

近期，传统跨国车企陆续发布2023年业绩，丰田汽车、现代汽车、雷诺集团、斯特兰蒂斯集团、法拉利等多家车企业绩均创出历史最好业绩。丰田汽车在2023年4月至12月期间净利润为约265亿美元，同比大增107.9%;斯特兰蒂斯集团净利润同比增长11%，至186亿欧元;通用汽车2023年净利润101亿美元，同比上涨1.9%。各家车企财报中“强劲”“新高”等字眼频现。

中国新能源汽车自主品牌产品竞争力十足，赶超欧美老牌传统车企，销量也很“给力”，但仅有个别企业实现盈利，多数新能源车企赚了吆喝亏了钱，在高度白热化的价格竞争中“挣扎”，缘何会出现这样的尴尬?

“相比燃油汽车，尤其是国际汽车跨国集团的燃油车盈利情况，中国新能源汽车整体盈利情况的确需要改善。”欧阳明高说，但要看到，跨国汽车集团在燃油车领域有数十年的经验，目前依然处于集中变现阶段，投入小、盈利好，而我国新能源汽车企业则处于投入期，阶段不同，自然出现业绩反差。

新技术革命一般有三个阶段，第一个阶段——技术构建平台，这是花钱的事，车企一年投入百亿做研发;第二个阶段——场景定义产品，根据需求开发了产品，会出现一个怪圈，卖得贵就没有市场，卖得便宜就不挣钱，这是新生事物的必经阶段;第三阶段——模式创造价值，品牌创造溢价，而品牌需要销量积累、技术积淀、服务信誉，厚积才能薄发。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说：“跨国领先企业去年在全球取得非常好的业绩，但在中国之外市场能否保持高盈利态势，尤其是在全球汽车产业电动化发展提速的当下，存在很大的不确定性。”

中国新能源车企的盈利机会何在?

“汽车产业是规模制胜的产业。”麦肯锡全球董事合伙人管鸣宇认为，中长期看，由技术投入期到形成规模期的转变过程中，越来越多的头部车企会逐步走向盈利。

欧阳明高认为，乘用车可以通过电动化-智能化-低碳化