重磅发声!谈产能过剩、光伏技术之争——独家对话光伏龙头掌舵人刘汉元

过去一年，光伏行业显得有些“分裂”。

从宏观产业角度来看，行业景气度随着双碳目标的推进及国内外新能源需求的提升，仍然保持了高速增长态势。

中国光伏行业协会统计数据显示，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到143万吨、622GW、545GW、499GW，分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。

但在行业高速发展的同时，内卷和产能过剩也随之出现。处于上游的硅料、硅片端最先吃到行业红利，同时也最早感受到“寒意”。

2023年开年之后，硅料的价格经过短暂反弹，继续加速下行。硅料价格在去年6月短暂见底后有一定回升，到了11月8日再度下跌，跌破6万元/吨。同为上游的硅片也紧密跟随硅料的价格走势。

光伏上游环节，经历了如同“过山车”一般的价格走势。

在行业玩家方面，虽然整个产业仍处于上升通道，但部分环节的企业盈利状况却难言乐观。近期，即使是部分头部企业也延期或减少了电池片、多晶硅项目的投产，亦有“半路出家”的跨界玩家黯然离场。

行业剧烈波动中，市场自然出现不少分歧，也产生了不少争议。这一背景下，行业龙头的研判往往会成为市场的“风向标”，为业界指明方向。

基于此，在全国两会期间，中国基金报对全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元进行了独家专访。作为通威集团的掌舵人，刘汉元在专访中谈及多个市场广泛关注的话题，其中包括光伏技术路线之争、一体化模式与专业分工模式之间的权衡，以及市场广泛关注的产能过剩问题。

对于技术路线之争，刘汉元认为，TOPCon可能成为2024年、2025年的主流产品结构。同时，通威未来会对各种已有技术路线继续提升，继续对前瞻性的技术路线研究，“小试、中试，都会有所组织、有所参与。”

谈及经营模式的权衡，他认为一体化也许有优势，但在一体化和专业化分工之间，行业内更应该彼此理解，有所为、有所不为。用他的话说就是“我们想为大家当好‘车间主任’”。

对于产能过剩问题，他认为，在市场条件下，产能过剩是常态，而短缺是非常态。“所有的投资和需求都是不断地平衡、过剩、再平衡，周而复始地螺旋式运动。”

有意思的是，在卸下通威股份董事长职务、交出“指挥棒”后，刘汉元对通威股份年轻的管理团队表示出高度认可。刘汉元坦言，在接下来的日子，或更多扮演“幕后者”角色：“我们更多是看大方向，以及约束哪些事情不能做。”

一、

如何从水产饲料产业转向光伏行业?

中国基金报：您带领的通威股份已经成为光伏行业的一面旗帜。回过头来，在通威上市初期，为什么突然将“船头”调向光伏赛道，毕竟这与公司原有的水产饲料行业相去甚远。

刘汉元：回顾通威发展历程，社会需要什么，能在其中贡献什么，做好什么，这是我们选择行业最终的一个落脚点。不同发展时期，有着不同的社会发展需求。

通威两次的产业选择，都是当时社会的最大需求之一，而且在可以预见的周期里，也必然是不会衰减的需求。

早期解决“吃鱼难”问题，深耕水产饲料产业。在环境恶化、能源革命的背景下，大力推动光伏产业布局，打造了拥有自主知识产权的完整光伏新能源产业链条，并全球首创“渔光一体”模式，实现新农业和新能源高效协同。一个着眼于最基础的食品安全，一个着眼于未来的能源安全。

2002年，我在北大光华管理学院就读EMBA，毕业后连读经济学院DBA工商管理博士，博士论文为《各种新能源比较研究与我国能源战略选择》。当时，中国的雾霾问题还未被重视，我们已经在思考未来中国能源的机会在哪里。当把煤炭、石油、水能、风能、核能等研究了个遍之后，我们就发现，光伏发电这种最短路径、最大储量、取之不尽用之不竭且成本极其低廉的未来能源，几乎是唯一选择。

经过理性的分析和科学判断，最终于2006年进入光伏产业。而且，随着产业规模逐渐上升、成本逐渐降低、转换效率进一步提升，光伏已成为各类能源生产方式中成本最低的，没有之一。

在碳中和背景下，光伏产业对中国的一次能源转型将起到非常重要的推动作用。一是从产业角度有效地支撑中国能源转型和“双碳”目标实现;二是在这一轮全世界生态低碳高质量发展过程当中，中国将牢牢成为牵引全人类能源转型的第一大国，促使我们整个国家的产品走出去、产业走出去、资金走出去。

中国基金报：回过头看，通威转型非常成功。在通威转型之后，不乏上市公司成功转型切入光伏行业，但更多企业并不太顺利。作为转型成功的先驱，您有什么经验可以分享?

刘汉元：企业发展要时刻保持认真、清醒，不能够单凭想象去进入一个行业，要选择和社会的需求、未来发展相协调的潜力行业。关键还要真正研判，自己能否在这个行业里像钉子一样进得去、站得住，并思考能否持续处于前三。

此外，对于企业来讲，要穿越各种发展迷雾、杜绝各种诱惑、应对各种质疑，战略定力极为重要。

中国光伏产业从诞生之日起，就面临着来自全