北京报道
“今年(自动驾驶行业)最大的变化是国内外无人驾驶创业公司都取得了不小的进展，尤其是国内特定场景的无人驾驶距离商业化落地已经很近，或者已经在商业化的路上了。”9月19日，上海辰韬资产管理有限公司董事长林新正在“第二届智能驾驶商业化落地与产业发展趋势主题研讨会”上表示。
尽管自2022年下半年以来资本对高级别自动驾驶的热情逐渐减退，但在林新正看来，无人驾驶产业是我国不多的、未来发展空间清晰的新兴大产业。尤其是封闭场景中，全球第一家L4商业化公司一定是产生于中国。
作为风口前端的产业，2022年我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元。中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。
从长远来看，万亿市场规模的汽车产业所涉及的零部件达数万个，而软件领域所涉及的技术单元则更加庞杂，因此智能驾驶产业的未来发展将更为多元。
与此同时，产业发展带来了系统性的投资机会，产业链的多条细分赛道也受到了市场的关注。尤其是在算法、硬件、运营等领域，未来行业逐渐成熟带来的分工细化，将会有众多独角兽涌现。
其中，当前备受关注的线控底盘行业，因其是实现高级别自动驾驶的必要条件，已日益成为智能浪潮下具有明确前景的“黄金”赛道。
据了解，线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号传导替代机械信号传导，使其更适用于自动驾驶车辆。基于“人机解耦、高精度、高安全性、高响应速度”等特点，线控底盘成为实现高级别自动驾驶的必要条件。
辰韬资本发布的《2023年中国商用车线控底盘行业研究报告》(以下简称《报告》)数据，2022年国内线控底盘市场规模已达200.4亿元。
据不完全统计，2022年国内线控底盘相关领域融资约20起，占整个自动驾驶赛道融资数量的16%，线控底盘对资本的吸引力不断增强。仅2023年上半年，线控底盘赛道的融资交易数量便达11起，多个项目的融资金额达亿元级，赛道仍维持2022年以来的高景气度，并呈现向头部靠拢的趋势。
随着线控底盘市场渗透率的进一步提升，预计2030年市场规模将达到1420亿元，2023-2030年的复合年均增长率(CAGR)将达26.67%。
自动驾驶商业化催热线控底盘市场
线控底盘市场的火热，受益于高级别自动驾驶的规模化商业化落地。
“线控底盘是车辆智能化的硬件基础和底层架构。不管乘用车还是商用车，没有一个线控底盘，谈智能化都是空中楼阁。”此前，所托瑞安创始人兼CEO徐显杰在接受，作为走向高阶自动驾驶一个必备的要素和环节，线控底盘将是商用车领域的下一个蓝海。
而近年来商用车L4级自动驾驶(如城市配送、矿山、环卫场景)的发展，促使线控底盘成为市场的刚性需求，未来有望逐步取代机械式底盘，进而重构传统汽车产业链。其中，在矿山无人驾驶场景中，头部企业技术上已实现100%常态化去人，并且在百车规模的并行运行情况下接近人工效率，并做到单矿的毛利转正。整个产业正从早期的功能实现以及适配逐步进入降本提效阶段。
业内人士分析表示，目前矿山场景正处于自动驾驶商业化爆发前期，预计到2026年，矿山的自动驾驶渗透率将达到20%左右。
同时，在港口无人驾驶领域，从早期的港口向铁路、陆路和集散中心扩展，行业天花板被大大提升，大量引入新能源重卡推动国内港口在增效减碳方面效用明显。
而在末端配送领域，在部分城市的示范区实现低速无人化，且示范城市逐步增多。在城市内支线段，快递、商超、外卖、团购等场景多样化尝试。随着整个行业的传感器和底盘出货量快速增长，头部公司在传感器和底盘方面的成本也在逐步降低到可以支持大规模商业化的水准。2023年搭载L4级自动驾驶技术的无人配送车成本已降至10万元以下，并进行小批量生产，即将迎来规模化商业应用。
同时，受益于高级别自动驾驶的发展，线控底盘的应用场景将得到进一步拓展。目前全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽(电)车等商业化试运营，应用规模不断扩大。
《报告》分析认为，线控底盘将在末端无人配送、干线物流、矿山、环卫清扫、场内货运、巡逻侦查、无缝化移动服务等场景全方位开展落地应用。
不过，需要指出的是，当前线控底盘行业处于早期的起步阶段，产业生态还在逐步形成中。同时，由于行业尚处于发展早期，仍有许多应用困境与痛点亟待解决，其中包括：线控底盘供需两侧思考维度不一致;零部件能力不足，可靠性不达标;硬件能力有限，需要思考如何用软件来提升整体性能;在满足国标最低驾驶安全要求的基础之上，需要进一步提高驾驶安全性、提升行车舒适度、增强车辆智能化水平，以及提升功能的稳定性。
当然，这些尚未被满足的市场需求形成了新的市场机会，也成为线控底盘玩家未来进化与迭代的方向。
三大趋势主导产业格局重塑
在商业化落地“高歌猛进”的同时，线控底盘近年来也获得了强有力的政策支持。2018年以来，国家政府部门多次在重要政策文件中强调线控底盘技术的重要性。
