易车研究院发布中国车市净推荐率洞察报告(2023版) :海外品牌拿什么取悦中国存量用户
时间:2023-09-05 21:19:11来自:证券日报网字号:T  T

2023年中国车市的价格战一浪接一浪,损害了不少老用户的利益,部分导致大盘净推荐率小幅下滑至16.86%

2020年-2022年三年疫情结束,原以为2023年中国车市会春暖花开,谁知它更是天寒地冻。为了生存,各家车企开始了惨烈的相互厮杀。2022年底与2023年初,特斯拉和比亚迪两个火枪手率先开火,长城、吉利、奇瑞、长安等一大堆反应神速的中国品牌,迅速加入,大众、丰田、本田、日产、现代、别克、奥迪、奔驰等一大堆海外品牌,也纷纷布局。

截至2023年8月底,没有谁能在中国车市独善其身,各大汽车品牌的具体车型,少则优惠一两万元,多则两三万元,甚至更多。新用户自然是欢呼雀跃,恨不得优惠再多点,老用户则是大眼瞪小眼,保值率等自然是一落千丈,推荐时自然有些不爽,部分导致了2023年净推荐率小幅下滑至16.86%,在推荐、犹豫、贬损三大板块,价格关注度都是最高的,贬损因素更集中价格。

2022年海外普通品牌的净推荐率首次被中国品牌超越,2023年断崖式下滑至7.05%,且被中国品牌远远甩开

2022年海外普通品牌的净推荐率下滑至14.71%,且被中国品牌首次超越,2023年形势更加严峻,净推荐率断崖式下滑至7.05%,被持续提升的中国品牌大幅甩开。

近两三年,中国车市的消费重心加速由工薪阶层向中产阶层转移,但多数海外普通品牌产品升级滞后,长期深陷价格战泥潭,跟不上中国车市用户演变节奏,均价不仅被比亚迪、哈弗等越来越多的主流中国品牌超越,更被蔚来、理想、坦克、腾势等新一代中国品牌远远甩在身后。如今海外普通品牌越来越像“低端品牌”,用户更聚焦工薪阶层,但工薪阶层的净推荐率远不如中产阶层与富豪阶层,2023年前者不及10%,后两者超过20%,以工薪阶层为主的海外普通品牌的净推荐率自然不会太高;同期,女性用户加速涌入中国车市,积极投放代步型纯电产品的中国品牌成为最大受益者,但海外普通品牌故步自封于“燃油平替”思维,无法有效抓住女性新机遇,导致一大堆新能源产品举步维艰。如今海外普通品牌的销量仍以燃油为主,用户仍以男性为主,但男性的净推荐率不如女性,2023年前者仅有15.48%,后者超过20%,以男性为主的海外普通品牌的净推荐率自然不会太高。

用户更偏工薪阶层、男性等,不利于提升海外普通品牌的净推荐率。工薪阶层、男性等更容易遭遇冲击,导致海外普通品牌的净推荐率出现崩盘。

2017年-2019年,海外普通品牌遭遇第一次销量崩塌,2023年用户净推荐率的断崖式下滑,埋下了海外普通品牌第二次销量崩塌的伏笔。

“年轻化时代”已结束,海外品牌务必要优化技术路线与产品布局,重塑品牌形象与重拾用户信心,警惕净推荐率再次下滑

过去二三十年,日、美、德、韩等海外品牌,不仅在动力、操控、安全、设计、配置等方方面面,均超出中国品牌,而且各有特点,德系有突出的安全与操控口碑,日系有突出的节能与可靠性口碑,韩系有突出的性价比口碑。

2015年起,哈弗H6、博越、长安CS75等一大堆性价比突出的中国品牌车型快速上量,导致主打性价比的韩国、捷克等品牌的净推荐率快速降低,2020年-2023年均为负值。2021年起,以比亚迪DM-i为代表的中国品牌新一代主流节能产品,与理想为代表的中国品牌新一代高端节能产品的快速爆发,导致主打节能的日系、主打高端的德系的净推荐率快速下滑,前者跌破20%,后者跌破10%。如没有特斯拉,美系同样惨不忍睹。

2020年中国车市的中位年龄升至35岁,2022年升至37.2岁,2023年-2026年,八九不离十会超过40岁。期间,选择范围越来越大的40岁以内用户的净推荐率整体提升,选择范围依旧狭窄但越来越挑剔的40岁以上用户的净推荐率整体下滑。目前,中国车市的“年轻化时代”已结束,理想的试水成功,助推更多中国品牌布局中年车市,但日、美、德、韩等海外品牌的企业战略与产品思维仍以年轻化为主,警惕净推荐率再次大幅下滑。

2023年插混净推荐率升至44.43%,超越纯电与增程,领衔主流能源排行,随高端产品加速节能化,混动人气有望持续提升

2020年-2021年,中国新能源车市快速爆发,起初增程高度聚焦高端品牌理想,净推荐率快速雄起,纯电、插混的净推荐率也快速提升。2023年,随着定位、定价更低的增程车型涌现,增程净推荐率快速回调。插混小幅升至44.43%,领衔主流能源净推荐率排行榜。燃油的净推荐率持续下滑,目前仅有6%左右。

2020年-2023年上半年,中国乘用车市场加速新能源化,其中纯电聚焦代步型的小级别车市,混动聚焦家庭型的大级别车市。2023年-2026年随着换购不断夯实主导位置,家庭车市不仅会蓬勃发展,且会加速节能化,助推混动人气与推荐的持续提升。目前奥迪、奔驰、宝马等传统高端品牌的战略重点,均不在混动产品,为中国高端车市竞争格局的突变埋下伏笔。

2023年,理想汽车领衔主流品牌净推荐率排行榜,高端新能源品牌主导净推荐率TOP10排行榜

2022年下半年,理想ONE就像孙猴子,摇身一变为L9、L8与L7三兄弟,多了拉长版、五座版,更好满足高端家庭的三口之家、三代同堂等需求,用户净推荐率持续升至

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