协鑫集成的芜湖光伏项目在7月底投产了。

这是中国光伏扩产浪潮中的一个新例证。中国的光伏电池片产量占据全球九成份额之后，产业的制造重心还在进一步向中国集聚。

在过去的二十年，中国的光伏产业蓬勃壮大，形成了以中国为制造基地，供应全球的市场格局。光伏企业投资于中国，是最具效率的选择。但现在，全球化正在经历逆转，这一产业链条可能需要做出调整。美国和欧洲先后推出政策以吸引新能源企业落地，隆基绿能、晶科等企业除了投资东南亚，也以小规模建厂的方式在美国投石问路。与此同时，部分光伏企业对于投资美国和欧洲心存顾虑。

向中国集聚

7月28日，协鑫集成的芜湖湾沚一期项目产出了第一片电池。在下半年时间里，该10GW项目的产能会持续爬坡，协鑫集成预计四季度可以达产。

这会提高协鑫集成的上下游一体化能力，加强产业链配套。协鑫集成在安徽的合肥、江苏的阜宁有组件大基地，但这两大基地所需的配套电池无法自给自足，现在很大比例需要外购。

协鑫集成执行总裁蒋卫朋在接受第一财经记者采访时表示：“我们从上到下都非常重视芜湖电池的投产。它对于我们来讲有两个意义，第一是要补电池这个短板，第二是电池扩起来之后，对于我们的市场竞争力还是比较有利。”

协鑫集成的芜湖项目计划总投资80亿元，一期10GW达产后紧跟着会有二期10GW的上马。这一项目也是协鑫集成快速切入N型电池赛道的契机。

“现在PERC电池在效率上遇到了瓶颈，没有办法真正的突破。PERC淘汰掉之后，TOPcon是非常具有性价比的一款产品，从硅料端一直到终端拉通来看，还是性价比比较高的，也没有哪一款产品目前能够跟TOPcon比。”蒋卫朋对第一财经记者表示。协鑫集成的芜湖项目所产的TOPcon电池是N型电池的一个主要发展方向。

在传统的P型电池的发电效率接近峰值的时候，转向发电效率更高的N型电池已经是行业共识。当前中国光伏正处于全新的电池、组件产能持续扩张期，各家企业在向N型电池的转型道路上衔枚疾走。

一道新能在2022年已建成20GW高效电池产能和20GW组件产能，2023年可能扩产到30GW高效电池和30GW组件产能;晶科能源投资80亿元的10GW电池片、30GW组件项目已在浙江玉环开工;隆基绿能鄂尔多斯30GW的N型TOPCon电池项目于2023年5月底开始设备进场，预计2023年8月份开始投产……

据蒋卫朋估计，今年整体光伏市场的N型电池的出货量占比约30%，明年可能进一步提高到50%以上。

中国光伏快速转型同时，产能继续向中国集聚，这强化了中国企业主导的全球供应格局。

根据中国光伏行业协会披露的数据，2022年，我国多晶硅产量占全球86%，硅片产量占比97%，电池片占比90%，组件占比85%。“2022年，制造端除硅片产能全球占比与去年基本持平外，其他各环节产能、产量在全球占比均实现不同程度增长。”中国光伏行业协会理事长曹仁贤7月19日在2023光伏行业供应链发展(宣城)论坛上表示：2022年，光伏产业重心进一步向中国转移。

高歌猛进的态势延续到了2023年。

今年的前五个月，中国多晶硅、硅片、电池片、组件的产量同比增长均超过60%;前五个月的光伏出口总额244亿美元，创下历史新高。

取舍东南亚

十年前，欧美或者日韩的光伏企业还能与中国企业打得有来有回。今天，这些外资企业已经无法与中企抗衡。

据InfoLinkConsulting披露的2022年全球组件出货排名，前十名中的八家是中国企业，位居三甲的是隆基绿能、晶科和天合;上榜的两家外资企业分别是处于第八位的美国太阳能公司FirstSolar，以及排名第九的韩国企业韩华Qcells。

InfoLinkConsulting公布的2022年电池商出货前五名，均为通威股份、爱旭股份、润阳股份等中国企业所占据。

“从全球来看的话，他们出货的排名，跟我们中国的头部企业比还差得比较远。”一家光伏企业的高管秦仲义对第一财经表示：“跨国企业相对中国光伏形不成威胁，虽然梅耶博格在做异质结，Sunpower也在做异质结，韩华这两年在行业发声也比较少。”梅耶博格(MeyerBurger)是一家总部位于瑞士的光伏设备公司，它正在经历从设备提供商，向光伏电池和组件制造商的转变。Sunpower是一家美国光伏公司。

中国光伏产业，像一架强健的机器，泵出的产品覆盖了本土需求，也流向了全球市场。从最终需求端来看，欧洲和美国是重中之重。

除了直接出口组件之外，一批中国企业在东南亚建了生产基地。

隆基绿能在东南亚的制造基地分布于马来西亚和越南，其中马来西亚是其硅片、单晶电池基地，越南有单晶电池、组件产能。在2022年，隆基绿能完成其越南基地的产能改造提升;晶澳科技在越南、马来西等东南亚国家都布局了光伏基地。截至2022年底，晶澳科技在越南的年产3.5GW高功率组件项目和年产3.5GW电池项目的工程进度都已经超过了98%;晶科能源目前正在越南推进其8GW电池及8GW组件项目;天合光能在泰国、越南等地投资了太阳能电池、组件制造基地，它最近的动作是在越南太原省安平工业园区内建设年产6.5GW单晶切片项目，把光伏产业链的上游环节进