上证报中国证券网讯从华福证券获悉,6月2日,“哈尔滨创业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)”在上交所成功发行。资料显示,本次发行规模6亿元,期限5年期。该产品由哈尔滨创业投资集团有限公司(以下简称“哈创投集团”)作为发行人,华福证券有限责任公司作为主承销商和簿记管理人,兴业银行股份有限公司作为监管银行,龙江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和内蒙古银行股份公司对本期债券发行提供了大力支持。华福证券提到,尤其是龙江银行股份有限公司在本期债券成功发行过程中给予了全流程的金融支持,对债券发行成功做出了突出贡献。
发债主体哈尔滨创业投资集团有限公司是哈尔滨市属重点国有企业,企业功能定位以创业和风险投资为主,核心业务从股权投资逐步延伸至债权融资和基金服务领域。发行人介绍说,该产品是黑龙江省第一只私募疫情防控债,以保障黑龙江省疫情防控物资供应为目标。
据了解,为有效应对新冠肺炎疫情,黑龙江省工信厅公布了《黑龙江省疫情防控物资重点保障企业名单》。要求各相关部门、金融机构和相关企业发挥各自优势,帮助重点企业稳定生产、扩大储能,全力保障疫情防控急需物资的生产和供应。为此,华福证券有限责任公司与哈创投集团沟通协商,在本次债券募集资金用途中增加疫情防控用途,将不低于10%的募集资金用于疫情防控相关用途,用于投资黑龙江省工信厅公布的疫情防控物资重点保障名单内企业,助力标的企业在本次疫情期间为黑龙江省提供新冠病毒核酸检测支持服务及新冠病毒抗体检测支持服务,以及生产医用口罩、应急医药包装等。该产品的成功发行,为黑龙江省疫情防控、促进复工复产提供了巨大的资金支持与保障。
另据了解,该产品在发行过程中得到了上交所债券业务中心的全力支持。通过审核小组与华福证券的高频沟通,在风险可控前提下,对本产品的设计与发行给予了最大限度的支持与指导。此外,作为黑龙江省首只私募“疫情防控债”,本产品在发行过程中也得到了黑龙江省人民政府、黑龙江证监局、黑龙江省地方金融监督管理局和黑龙江省支持企业复工复产工作专班办公室的高度关注和支持指导。可以说,该产品的成功发行是资本市场全面落实中央相关指示精神的重大举措,具有深远的政治意义和可观的社会效益。
华福证券表示,将全面总结此次产品创新的经验,以不变应万变,基于专业精神为企业提供更加专业化、多元化的综合金融服务,踏踏实实地为资本市场服务实体经济做出更多贡献。