出口以直运铁、直接还原铁、热压铁块及铁精粉为主

6月以来，加拿大经历了其有史以来最长的林火季，大火涉及面积不断扩大。截至目前，今年该国累计发生6205起林火事件，面积达17万平方公里，涉及全国十个省，但纽芬兰与拉布拉多省、格陵兰岛及巴芬兰岛等地区影响较小。考虑到加拿大铁矿资源分布广泛，本文从产量、出口及主要矿山运营情况，对其整体供应情况进行梳理。

[主要出口品种]

资源集中在三地区

北冰洋沿岸群岛地区、美加接壤矿带地区及拉布拉多海槽地区为加拿大铁矿石资源的主要集中地区。其中，北冰洋沿岸地区矿石带途经巴芬岛、格陵兰岛，主要涉及安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)加拿大公司与格林洛克(GreenRocMiningplc)两个矿企;加拿大与美国接壤地区的矿带主要指安大略地区，主要涉及洛克斯矿业(RockexMiningCorporation);拉布拉多海槽地区主要指谢佛维尔及拉布拉多市等地区，主要涉及冠军铁有限公司(ChampionIronLimited)、加拿大铁矿公司(IronOreCompanyofCanada)、塔塔钢铁矿业有限公司(TataSteelMineralsCanadaLtd)加拿大公司等。

主要出口形态多样

加拿大矿石出口主要形态为直运铁、直接还原铁、热压铁块及铁精粉。按照分类来看，直运矿指铁品位不低于60%、半径大于6毫米且仅经过破碎工艺后直接发运的铁矿石产品;直接还原铁指在天然气或煤中的一氧化碳和氢气下直接还原的铁矿石产品，上述两种产品在谢弗维尔地区较为常见。热压铁指在热压过程中的温度高于650℃，将铁压缩成为密度大于5000公斤/立方米的直接还原铁，密度高于一般DRI，其应用主要是减少运输与加工的难度，在电弧炉中用作炼钢原料，在高炉与转炉中主要充当冷却剂，此类产品在安大略省较为常见。由于近年全球钢铁冶炼环境成本抬升，原料需求方向有所转变，主要体现为由直运铁向热压铁块、精粉及球团等环保系数更高形式转变。

项目推进速度较慢

本文提及的主要矿山企业的一些开发项目进度缓慢，主要受到缺乏资金及社区环境等因素的影响。其中，世纪全球商品公司旗下乔伊湖项目、拉布拉多铁矿有限公司(LabradorIronMinesLimited)旗下休斯顿与马尔科姆(Huston&MalcolmProject)项目及银色卡地亚(CartierSilverCorporation)旗下企鹅湖(PenguinLakeProject)项目均处在融资的筹备阶段;拉布拉多铁矿有限公司在环境保护的压力下，被迫终止旗下三个项目。从产权问题来看，加拿大塔塔钢铁公司、拉布拉多铁矿有限公司与新千年铁矿(NML)曾经签订产区共同开放协议，但由于新千年铁矿被Abxx收购，目前两者的合作项目处在暂停运营阶段。

矿山生产成本

据不完全统计，加拿大矿山生产成本地区差异较大，其中，魁北克及拉布拉多海槽地区生产成本区间为25—35美元/吨，安大略地区(以洛克斯为例)成本近100美元/吨。

[产量及出口量]

据世界钢铁协会(WSA)披露，加拿大铁矿石2021年总产量为5750万吨，同比减少125万吨(减少2.1%)，占全球总产量的2.3%。从出口来看，2021年出口总量5382.7万吨，同比减少130.8万吨(减少2.4%)，占全球铁矿石出口量的3.2%。加拿大铁矿石主要的出口国家包括中国(1374.01万吨，占比26.0%)、日本(731.21万吨，占比13.6%)、德国(623.73万吨，占比11.6%)、法国(548.47万吨，占比10.2%)、荷兰(501.98万吨，占比9.3%)、韩国(374.19万吨，占比7%)、西班牙(223.34万吨，占比4.1%)、英国(211.27万吨，占比3.9%)等。

加拿大铁矿石是我国非主流矿的重要进口来源之一，从我国铁矿石进口结构来看，加拿大矿全年进口量位列第五，仅次于秘鲁。2022年，我国共进口加拿大铁矿石1313.79万吨，占进口总量的1.2%。今年1—9月，我国累计进口加拿大铁矿石1179.22万吨，同比增加252.40万吨。尽管上半年我国自加拿大进口铁矿石增幅明显(71.7%)，但三季度以来加拿大矿山开采与运输受林火拖累，因此1—9月我国自加拿大进口铁矿石增幅收窄至27.2%。

[矿企及项目]

北冰洋沿岸群岛地区

北冰洋沿岸群岛地区的主要矿企代表为安赛乐米塔尔与格林洛克矿业。作为世界领先的钢铁和矿业综合公司之一，安赛乐米塔尔在加拿大拥有两个合资子公司，分别为巴芬兰铁矿公司(BaffinlandIronMinesCorporation)与安赛乐米塔尔矿业公司(ArcelorMittalMiningCorporation，AMMC)。其中，巴芬兰铁矿公司负责努纳武特高品位铁矿石项目(NunavutHigh-GradeIronOreProject)与玛丽河矿项目(MarryRiverMineProject)，产品以直运矿为主;安赛乐米塔尔矿业主要运营莱特山(MontWright)、火湖(FireLakeMine)及里德山(MontReed)等项目。格林洛克矿业在格陵兰岛拥有白鹰资源有限公司(WhiteEagleResourcesLimited)与白狐资源有限公司(WhiteFoxResourcesLimited)两家全资子公司，分别负责图勒黑砂钛铁矿(ThuleBlackSandsProject)与梅尔维尔湾铁矿项目(MelvilleBayIronOreProject)。其中，图勒黑砂钛铁矿项目仍未正式投产，但相关环境影响及可行性报告已经完成;梅尔维尔湾铁矿项目自2014起投产至今，每年精粉销量