行业产能预警制度介绍

光伏玻璃属于平板玻璃大类，自国内推动供给侧结构性改革以来，平板玻璃产能扩张受到严格限制。2017年12月，相关部门发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，要求“严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案”。2020年1月，相关部门发文将光伏玻璃纳入“产能置换”管理范畴，新建项目需通过老产能置换获得建设指标。2020年1月至2021年6月，国内光伏玻璃行业产能增长缓慢，其间在产日熔量从24970T/D升至36710T/D。

2021年7月，相关部门印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，规定“光伏玻璃可不指定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃”。受光伏玻璃需求增长的影响，国内于2021年7月放开对光伏玻璃产能置换的限制。此后两年时间，国内光伏玻璃产能快速增加，在产日熔量从36710T/D升至91010T/D。听证会公示的2022—2025年拟投产的光伏玻璃产能超过300000T/D。

2022年11月，《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》发布，其中提出，“开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局”。2023年5月，《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》发布。随后，甘肃、河北、山西、河南、重庆、浙江、湖南、安徽等发布了本省市光伏玻璃生产线预警信息处理意见，共涉及产能81750T/D，涉及风险预警的产能为45350T/D。各省份针对不同的项目给出了不同的处理意见，如安徽对信义玻璃等多家企业发出产能预警通知;浙江对福莱特发出产能置换要求，对旗滨集团发出风险预警通知;甘肃对凯盛大明光能科技有限公司发出产能置换要求，并未进行风险预警。

回溯光伏玻璃产能预警制度的相关规定可知，虽然早在2021年7月国内就要求对光伏玻璃产能进行预警，但是2021—2022年国内光伏玻璃供需双旺，产能预警制度并未落实。随着国内光伏玻璃供应过剩趋势显现，2023年5月，国内光伏玻璃产能预警制度才真正落实。目前，产能预警的实施主体在于各地的主管部门，不同省份的处理意见是基于其排放或者双控已经达到一个较高的警戒值，所以对相关项目进行风险预警。一般而言，2021年8月以后备案的光伏玻璃产线如果被判定为高风险需要暂停，因本省的产能已较多，再次通过的概率较小。如果备案的产线被判定为低风险，需要省级负责单位进行评估，通过评估后才可进行相应建设，企业被风险预警后立刻点火产线的难度较大，企业需要前往工信部或更高级别的部门去完成合规流程才可以进行投产。

企业积极布局相关业务

受益于双碳战略，国内光伏行业快速发展，装机速度持续增加，光伏玻璃需求出现明显增长。在需求增加和乐观预期的带动下，国内光伏玻璃供应快速增加。目前，我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。2022年，我国光伏玻璃产量占全球产量的比重约90%，光伏玻璃出口量达到225.3万吨。

相关数据显示，2022年1—12月，国内超白压花光伏玻璃产量约1606.2万吨，同比增长53.6%。截至2022年年底，国内光伏压延玻璃在产企业共37家(按集团统计)，剔除无效产能共有128座窑442条线，总产能为84299T/D。其中，在产窑炉产能为79389T/D，同比增长84.4%;产能利用率91.4%。截至2023年7月底，国内光伏玻璃在产产能升至91010T/D，总窑炉座数为132座，产线为488条。其中，在产窑炉112座，在产产线444条，冷修窑炉20座，光伏玻璃企业开工率为81.14%，产能利用率为93.85%。

从竞争格局来看，我国光伏玻璃行业竞争激烈，但是龙头企业的优势较为明显。截至2022年年底，国内前5家光伏玻璃企业市占率合计约69%。其中，信义玻璃和福莱特的市占率分别为26.24%、25.1%，处于绝对的优势地位。彩虹、亚玛顿、金信的市占率分别为6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯队的市场份额。除传统光伏玻璃生产企业外，近几年旗滨集团、南玻等传统浮法玻璃企业也在积极布局光伏玻璃业务，市场竞争格局仍未定型。

展望后市，综合考虑国内光伏装机量和光伏玻璃企业投产计划，当前国内光伏玻璃供应已转入过剩阶段，未来1—2年延续供应过剩的概率较大，叠加当前利润水平较低，行业产能扩张速度趋于放缓。由于龙头企业维持现有份额的意愿较强，福莱特和信义玻璃继续扩产的概率较大;新进入的大型企业仍有扩产意愿，旗滨、南玻的产能有望继续提升。根据国内光伏玻璃听证会信息和投产经验等信息进行预测，预计2023年年底我国光伏玻璃在产日熔量为100000T/D，2024年年底约120000T/D，2025年年底约135000T/D;2023年光伏玻璃产量为2400万吨(对应有效日熔量80000T/D)，2024年将升至3000万吨(对应有效日熔量100000T/D)，2025年将升至3400万吨(对应有效日熔量113333T/D)。

长期供需有望实现平衡

在碳中和的背景下，诸多国家将发展包括光伏在内的可再生能源作为其碳中和路径