今年1—6月我国粗钢(钢坯及钢材)总出口量累计增长1041万吨，净出口占粗钢产量的比例从年初的6%上涨到目前的8%。即使去年我国钢材出口高基数，今年以来钢材出口仍保持强劲增量。那为何今年以来我国钢材出口能够维持如此强劲的局面呢?全球钢材贸易格局又发生了怎样的变化?

俄乌冲突后全球钢材贸易流悄然发生了变化

自2016年起全球钢铁贸易量逐年下滑。对比2020年及2016年，全球钢材出口减量发生在中国、日本以及欧洲，其中2020年中国出口钢材较2016年下滑5600万吨左右，核心原因在于供给侧改革。2016年，我国钢材出口总量1.08亿吨，供给侧改革削减国内产能，叠加该阶段国内需求稳步增长，供应偏紧局面下我国钢材出口骤减。2020年，新冠肺炎疫情暴发使得全球经济降温，全球钢材供应链中断，钢材贸易量也跌落至谷底。2021年，全球从疫情中复苏，钢铁需求积极恢复，贸易量重回近5年高位。2022年，俄乌冲突、欧美经济持续高通胀等导致钢铁需求急剧恶化，全球钢铁贸易量重新跌回谷底。

纵观2020年后全球钢材进出口贸易格局，可以发现，在疫情、地缘政治冲突等复杂因素下全球钢材贸易流已悄无声息地发生了变化。世界钢协数据显示，地缘政治冲突造成俄、乌两国出口大幅减少。

2021年，俄罗斯及乌克兰分别是全球第三、第十大钢材出口国，钢材出口量分别为3260万吨、1570万吨。冲突发生后俄、乌两国钢铁需求大幅下滑，生产受到严重干扰，同时欧盟、日本等地开始对俄罗斯的钢材进行进口限制，导致两国出口量骤降，2022年，俄乌钢材出口分别下滑41.9%、68.6%。尽管俄乌钢材贸易大幅减量，但原本的贸易流很快被其他国家替代。

2022年，全球钢铁出口量为4.02亿吨，同比下滑12.6%，钢材出口量占产量比重下滑至22%，以俄罗斯及其他独联体国家+乌克兰(下滑2703万吨)、欧洲(下滑1110万吨)以及亚洲除中国及日本外的国家(下滑1230万吨)最为显著。全球钢材进口同样呈现下滑状态，其中欧洲(下滑1410万吨)、南美(下滑1190万吨)、中国(下滑1070万吨)以及俄罗斯及其他独联体国家+乌克兰(下滑900万吨)最为显著。

尽管全球贸易量大幅下滑，但中国、美国、巴西等国出口仍有增量。数据显示，以上国家对俄、乌钢材出口减量形成了替代。2022年，俄、乌出口减少主要影响意大利、土耳其、墨西哥、比利时、哈萨克斯坦等国，以上国家在无法从俄、乌进口钢材后，转而向中国、巴西、韩国以及美国等地获取资源。

出口替代国中，以中国、巴西出口增加最为明显。2022年，尽管我国钢材出口增量仅有138.7万吨，但却是全球钢材出口增长最为显著的国家。从贸易流的变化来看，我国承接了土耳其、意大利等地由于俄乌冲突造成的减量，也承接了东南亚、中东、非洲等地的需求。但2022年之所以出口增量并不显著，主要受欧美经济增速放缓所致。

第二大出口增量国是巴西。2022年巴西的钢铁出口量大幅增长8.8%至1190万吨，进口量下降至340万吨。由于巴西是重要的半成品生产国，其出口在一定程度上抵消了俄罗斯在全球钢铁市场半成品供应的减少，同时欧洲多国则转向巴西进口钢材。

土耳其作为俄、乌主要出口地，在冲突发生后，进口受到较大影响，从而向外寻求其他进口来源国，其也成为受俄乌冲突影响最大的国家。

今年以来我国钢材出口增量主要来自土耳其

2023年1—6月，我国共出口钢材4388万吨，同比增加1041万吨，1—5月的增量主要来自西亚(增加407万吨)、东南亚(增加229万吨)、东亚(日、韩增加167万吨)。对比2022年，西亚占我国出口比例从16%抬升至22%;增量方面，2022年出口增量以西亚最为显著，这一现象在今年持续。东亚(日、韩)及南美洲则由2022年的下滑转为小幅上升，欧洲转变为小幅下滑。

今年以来西亚地区进口我国钢材的增量主要在土耳其(增加113万吨)、阿联酋(增加82万吨)、沙特(增加59万吨)等国。阿联酋超越沙特成为我国第二大西亚钢材贸易伙伴，同时西亚地区从我国进口钢材普遍增加。

结合土耳其钢材产业链概况，去年以来我国对土耳其出口强劲与其钢铁产业的特殊性密不可分。土耳其以电炉生产为主，电炉产能占比高达70%，原料以废钢为主，且废钢进口依赖度极高。产品结构以长材为主增加其产品结构的局限性，也使得产品进出口结构差异化。2022年，土耳其是全球第十大钢材出口国，其进、出口量占钢材产量的比例均接近50%，但进口以板材及半成品钢坯为主，出口则以长材为主，因此土耳其通过钢材贸易进行资源置换，以改变自身产品结构的单调性。

土耳其钢铁产能以短流程为主且废钢进口依赖度高的局面，尽管增加了国内供给的局限性，但却拓宽了其钢材贸易的选择。在废钢和成材之间利润率降低时，土耳其转向进口钢坯或成材，而不是使用废钢生产粗钢。去年全球能源成本大幅抬升，土耳其废钢进口成本抬升也使得钢坯及成材的进口量不断抬升，该情况同样也体现在其他国家，这也可以解释为何去年起我国钢坯出口大幅增长。

土耳其也存在大量的闲置产能，根本原因就是其产能单调性导致的各方面限制。俄乌冲突前，乌克兰是土耳其第二大钢材进口来源地