本文汇报

1、正反馈循环从6月刚刚开始

2、消费建材：机会在“优等生”的砥砺前行，而不是摆烂博弹性，且再无弹性，重点推荐雨虹、苏博特、北新、伟星；

3、玻纤：市场重心由关注价格转向关注结构盈利差异扩大，重点推荐巨石、中材科技

4、建筑玻璃：有限浮法弹性下择优布局时点已现；光伏玻璃：硅料产能释放，Q2业绩环比回暖确定性较大

5、水泥：价格战“硝烟正浓”，回归商业常识看水泥

6、碳纤维：新能源和军工还是最确定的需求环节，关注神鹰，光威，碳谷

7、小票推荐石英股份、硅宝科技、金博股份