《经济通通讯社日专讯》花旗私人银行公布2023年家族办公室调查报告，结果发现亚太区的家族办公室计划在未来12个月内重新部署其投资组合，当中最看好的是全球发达市场投资级债券、私人信贷及私募股权直接投资。首选行业是科技、医疗保健和金融。
面对不明朗的市况，亚太区客户录得最高的现金配置增幅，但大部分亚太区受访者亦预计其投资组合在未来12个月内将录得正回报。49%受访者预期中的投资组合回报约为10%至15%。
*亚太区家族办公室最重视财富管理*
在管理和治理方面，亚太区受访者中有64%表示财富管理服务是其家族办公室的主要关注点，62%是投资管理服务，反映各地的家族办公室都需要应对不确定的宏观环境。亚太区家族的重中之重是保存资产价值，其次是培养下一代成为负责任的财富所有者。
而家族办公室的投资职能已更趋专业化。63%的亚太区受访者已将其投资实体与家族业务分开。
*亚太区家族办公室重视可持续投资*
报告又发现，亚太区受访者对可持续投资的意欲较其他地区为高，只有6%的受访者未曾接触过可持续投资。家族办公室正寻求支持，推动下一代参与慈善事业，有38%的受访者正在进行规划，希望下一代传承领先同侪的乐善精神，而36%的受访者则致力促进慈善事业的策略性发展。
花旗私人银行亚太区家族办公室谘询服务主管王厚飞表示，家族办公室的服务需求十分复杂且因每个家族的具体情况不同而大相径庭，它们除了要认清家族的投资偏好和需要外，更关键的是要制定正确的投资架构和管治措施。
