近年来，一方面，在国内区域均衡战略持续推动的大背景下，作为区域经济的重要金融支持力量，城商行迅速发展，并逐渐成为城市的标志性金融机构。

另一方面，各大金融机构纷纷入局数字化转型，财富管理转型，城商行也不例外。其中，作为转型的主要阵地——手机银行APP，其运营思路在很大程度上反映了各家银行的业务特色。

对此，Yiwealth推出《城商行APP数字化运营报告》，主要从APP运营入手拆解城商行的数字化运营之道。

本篇为第一部分，主要根据QuestMobile手机银行6月月活跃用户数(MAU)TOP50城商行作为主要研究对象，分析MAU规模变化趋势、用户使用时长的分布，以及影响手机银行活跃度的相关因素。

城商行MAU规模增长趋缓宁波银行2-3月MAU环比快速增长对于APP而言，检验平台运营质量的重要指标之一是MAU。QuestMobile监测的MAUTOP50城商行APP月活数据显示，大部分城商行月活跃用户数集中在0-200万的区间范围内，月活达到300万人以上的仅有6家银行，分别为中原银行、宁波银行、江苏银行、北京银行、徽商银行以及e钱庄(长沙银行)。

其中，宁波银行、江苏银行在高基数的情况下依旧保持了50%以上的高速同比增长率。

从近半年MAUTOP10城商行月活跃用户规模趋势的变化情况来看，二季度十家银行的环比规模变化进入平稳阶段，前十家城商行排名基本未发生变化。最主要的趋势波动出现在2-3月，其中最显著的当属宁波银行，该行APP2月MAU为300万左右，排名城商行APP第6，而到了3月，宁波银行快速赶超江苏银行、北京银行、徽商银行成为MAU第二大的城商行APP，并在随后的几个月保持住这个名次。此外，在2-3月排名上升较多的还有上海银行(TOP9-TOP7)。相对地，则有徽商银行(TOP2-TOP5)和e钱庄(TOP4-TOP6)2-3月排名上出现了较大下滑。

持续不断的小活动，搭配丰富的大型系列直播活动或许是宁波银行促活的“秘方”之一。宁波银行官方公众号推文显示，其2-6月基本在所有的营销节点都推出了活动，如新年、女神节、315金融消费者权益日、母亲节、儿童节等。不仅如此，在这段时期内，宁波银行还开展了多场大型直播系列活动——兔年开好“投”、行庆系列主题直播、行庆专场投策会、财富年中策略会等，基本保持了每月一场大型直播的频率。其中，在APP端，从3月开始的几场大型直播都收获了不俗的观看量，如行庆感恩回馈直播收获8万观看、行庆专场投策会收获14.6万观看、年中策略会收获17.7万观看，为MAU的稳步向上提供了流量基础。值得注意的是，其微信推文中关于直播的宣传都设置了用户方便跳转至APP的路径，或是直接在图片上附链接或是在海报下方贴上二维码，完成从公众号向APP导流的链路闭环。

结合城商行人均使用时长来看，高MAU的城商行APP的人均使用时长基本处在10-15分钟的中间区域，且两者之间的相关性较弱。和全国性大型银行相比，目前城商行的平台运营大多处于初级阶段，大部分城商行APP上并未配置能吸引用户长时间停留的内容或服务。因此，特别长的人均使用时长也可能意味着较差的使用体验(例如卡顿、某些常用功能的寻找路径过长等)，反而会给城商行APP的活跃度带来负效应。

从线下到线上城商行APP活跃度和网点机构数高度相关在金融领域，城商行的天然使命就是服务于其所在区域的城乡居民、中小企业，支持地方经济发展，“扎根地方”是城商行区别于其他大型银行的最本质特点之一。这一特性的具体体现之一是城商行APP的活跃度高度依赖线下网点。Yiwealth研究院发现，上市城商行APP6月MAU与其线下网点机构数存在高度的正向线性相关性，两者之间的皮尔森相关性系数高达0.93。可能原因在于城商行的客户来源仍主要依靠线下渠道。其次，线下网点数分布较广的城商行一般也有着比较高的资产规模，MAU和资产规模之间也存在较高的正相关性(皮尔森相关系数为0.69)。

此外，从营业网点数前五的城商行情况看，仅中原银行710家网点全部分布在河南，其他四家城商行都得益于城商行跨区域经营的历史红利，在本地以外的多个城市开设了网点。

从已上市城商行资产规模看，规模在2万亿以上的上市城商行共有五家，分别为北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行以及南京银行，均位于高景气度的区域。杭州银行、成都银行、长沙银行、重庆银行、贵阳银行等来自新一线城市的城商行资产规模则紧随其后，体现出城商行经营状况和本地经济繁荣共生的关系。此外，城商行APP的活跃度还和银行的综合实力有着很高的正向关联。Yiwealth研究院选取银行业协会公布的中国银行业100强名单名次作为实力依据(排名越靠前，实力越强)，该排行以核心一级资本净额、资产规模、净利润、成本收入比、不良贷款率综合衡量银行的能力，发现MAU和银行排名之间存在较为显著的正相关性，大体呈现排名越靠前实力越强的城商行，其APP月活越高的规律。

近几年，我们已经能在多家大银行经营指标体系中看到MAU高频出现，并且提出从MAU到AUM(AssetUnderManagement，管理资产规模)的双增长目标，以实现从量变到质变，流量经营到价值创造的实质性增长。

各家银行也