随着2022年各上市银行年报披露完毕，15家长三角城农商行去年的经营成果均已展现。

21世纪经济报道记者梳理了15家长三角上市城商行、农商行年报发现，面对经济下行、同业竞争加剧、利差收窄、净息差下行等外部环境变化，零售银行转型成为各家银行发力的战略重点。具体来说，农商行侧重于资产结构优化，通过数字化手段拓展金融场景，适当下沉加大零售信贷发放，其中常熟银行、张家港行、苏农银行2022年末个人贷款及垫款余额增速超过10%。而城商行加快了财富管理业务规模扩张，其中江苏银行成为我国首家零售客户AUM破万亿的城商行，上海银行则是通过深耕养老金融服务零售客户AUM超过9681亿元，此外，宁波银行私行客户AUM增长迅猛，增速达到48%。

纵观2022年长三角城农商行零售业务转型，各行在客户精细化分层与差异化服务方面都在探索自己的路径。

净息差收窄资负两端发力零售转型21世纪经济报道记者梳理15家长三角上市城农商行年报发现，2022年，长三角上市城农商行中12家净息差下降，14家银行净利差收窄。

一方面，LPR利率多次下调的同时，银行为争夺贷款资源主动压降贷款利率，使得净息差下滑;另一方面，从存贷款增速来看，长三角城农商行2022年的存款增速显著高于贷款增速，进一步导致银行负债端压力增大，从而侵蚀盈利能力。

就个人存款与个人贷款余额来看，2022年末前述15家银行个人存款余额的平均增速为27.55%，远超过个人贷款及垫款余额的平均增速10.58%。

在此背景下，优化信贷资产结构，提高零售贷款占比成为城农商行增强盈利能力的必经之路。

2022年，长三角共8家城农商行个人贷款及垫款余额超过1000亿元，分别是江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、徽商银行、沪农商行、常熟银行。其中江苏银行以6045.16亿元居首，同比增加7.67%。苏州银行个贷余额同比增速最快，为18.35%;宁波银行以17.44%的增幅次之;常熟银行同比增加16.78%位列第三，同时常熟银行个人贷款及垫款余额也在2022年首次突破1000亿元门槛。

负债端，9家上市城农商行个人存款余额超过1000亿元，按规模排序分别为江苏银行、上海银行、沪农商行、徽商银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、苏州银行、常熟银行，个人存款余额分别为5551.75亿元、4952.19亿元、4759.30亿元、4087.31亿元、3233.26亿元、2828.33亿元、1813.51亿元、1480.97亿元、1408.29亿元。其中，徽商银行个人存款余额同比增幅达到39.55%，位列第一，南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行同比增幅也超过30%，分别为34.48%、33.92%、32.23%、31.21%。

值得一提的是，江苏银行不仅是15家城农商行中个人存贷规模第一的银行，也是唯一一家净利差与净息差双增长的银行，该行在2022年末的净利差为2.11%，较年初增加8BP，净息差为2.32%，较年初增加4BP。

头部银行持续深耕财富管理在净利差与净息差下行的背景下，长三角城农商行通过拓展非利息收入，从而增强零售端的盈利能力。

共有5家长三角城商行2022年实现的非利息收入超过100亿元。其中宁波银行已连续两年非利息收入超过200亿元，位列长三角上市城商行之首。数据显示，2022年宁波银行实现非利息收入203.58亿元，同比增加1.40%，南京银行在2022年非利息收入增速迅猛，达到27.59%，实现非利息收入176.36亿元，占总营收的比重达到39.54%，占比最高。江苏银行在2022年实现非息收入183.07亿元次之，同比增加0.08%，占比为25.95%。此外，上海银行2022年实现非息收入151.12亿元，同比减少4.31%，占比为28.45%。杭州银行2022年非息收入首次突破100亿元，达到100.75亿元，同比增加21.01%，占比为30.59%。

值得一提的是，常熟银行、无锡银行、苏农银行的非利息收入也增长较快，同比增幅分别为24.19%、17.41%、12.67%。

在非息收入增速加快的背后，是城农商行财富管理业务规模扩大。

2022年，江苏银行成为首家零售AUM突破万亿的城商行，年末AUM规模达1.07万亿元，全年增长近17%，其中财富与私行客户AUM超3000亿元，客户数和资产规模均同比增逾20%。

依托于养老金融特色，上海银行零售客户AUM达到9681.35亿元，同比增加7.4%，位列长三角城商行第二。2022年末该行养老金客户AUM4546.55亿元，较上年末增长380.44亿元，增幅9.13%，占零售客户AUM的比重为46.96%，较上年末提高0.75个百分点;养老金客户人均AUM28.31万元，较上年末增长2.42万元，增幅9.33%。

宁波银行在2022年深耕高净值客户，其私人银行客户AUM达到2174亿元，较上年末增加710亿元，增长48.50%。该行2022年内客户数量增长37.98%至1.79万户，两项增速均居于所有银行系私行首位。

南京银行也是财富管理业务发展较为突出的城商行，截至2022年末该行零售客户AUM达6209.48亿元，同比增长9.56%，其中财富客群AUM新增占比达到71.39%，同比提升7.52个百分点，该行财富客户规模达到65.06万户，较年初新增7.92万户，创下历史新高。

此外，杭州银行2022年零售客户AUM同比增加13.01%至4806.87亿元，期内累计销售财富管理产品77