过去3年,面对特殊状况的此起彼伏和国内持续的高通胀环境,巴西金融科技行业在危机之中展现出了良好的应对“韧性”,一个富有活力与效率的金融科技生态正在形成。如今,巴西已经成为了全球金融科技用户增长速度最快的国家市场之一。与此同时,巴西也正在悄然成为数字资产持有者汇集的国家市场。面对逐渐兴起的Web3浪潮,巴西会成为下一个数字经济发展的顶流地区吗?

2023年4月11日,ADVANCE.AI正式发布《ADVANCE.AI2023年巴西金融科技报告》,全面介绍巴西金融科技行业当前和未来的发展趋势,系统了解巴西金融科技监管现状,明晰巴西政府发展金融科技的目标重点,帮助出海巴西金融科技市场参与者寻找差异化竞争优势,规避业务风险,抓住发展机遇。本篇文章将聚焦于中国企业出海巴西金融科技行业热门行业的挑战与机遇,并对其中的KYC、AML风险挑战进行解析。

本文信息、数据均摘录于ADVANCE.AI《巴西金融科技报告》,对巴西市场感兴趣的出海企业可登录ADVANCE.AI官网下载本报告,或在微信搜索ADVANCEAI2022,添加ADVANCE.AI小助手,联系获取。

作为拉美地区面积最大、经济实力位居首位的地区大国,巴西总人口数量约为2.147亿人,有约1.653亿互联网用户,互联网人口普及率高达77%,移动电话人口普及率高达105%,金融服务渗透率也达到了84%。拥有完善数字基建的巴西已成为全球瞩目的金融科技行业新兴市场。

巴西金融科技行业的发展可以追溯到20世纪90年代,当时巴西政府正式启动普惠金融制度的建立和推广计划,中央银行与财政部、社会发展部等政府部门联手合作,积极拓宽金融服务的渠道,为推进巴西金融普惠的发展开创了诸多创新实践。

经过20余年发展,巴西已建起由商业银行、投资银行、储蓄银行等商业性金融机构以及财务公司、租赁公司、保险公司、证券公司等非银行金融机构组成的完善的金融服务市场。

巴西金融行业非常重视对数字技术的投入,2022年,巴西银行业在数字技术领域的投资预计将达到355亿巴西雷亚尔(约合67.07亿美元),比2021年增长8%。巴西银行业在数字技术领域的投入已经占据了巴西全国数字技术投入市场规模的14%,集中在包括云技术、人工智能技术、自动化技术(如聊天机器人、机器人工作流程自动化等)和物联网等技术领域。随着数字渠道交易规模和用户数量的逐年增长,巴西已拥有6家市值超过10亿美元的金融科技初创独角兽企业。

从监管层面来看,巴西的金融科技行业也已经逐渐进入到严格的监管阶段,这也给企业在巴西开展金融科技业务带来了一定的挑战。与此同时,全球范围内的KYC和AML合规要求也让企业在开展业务的过程中需要花费更多的精力和成本来满足监管要求。

巴西金融科技行业五大热门商业形态

巴西金融科技行业主要由数字支付、在线借贷、数字银行、互联网保险与数字货币五大部分组成。其中,数字支付是巴西金融科技行业中最为热门的商业形态之一。截至2021年,巴西15岁以上的人口中有43%使用手机或互联网进行在线交易、在线支付或在线转账,预计全年移动支付交易金额将达到812.7亿美元。同时,巴西依然有超过50%的金融交易尚待转换为数字化交易,数字支付比例将进一步提高,尤其在中低收入人群中。

在线借贷是巴西金融科技行业的另一热门商业形态,包括消费借贷和中小企业在线借贷。巴西消费率高达78.9%,高于中等发达国家和世界平均消费率水平,消费后分期(BuyNowPayLater)是拉美地区消费者普遍使用的信贷偿还方式之一。在中小企业在线借贷方面,2019年4月24日,巴西发布的第167号补充法引入了简单信贷企业制度(ESC),适用于中小微企业。然而,该行业高利率和繁琐步骤问题仍亟待解决,需要提升数智化能力以提升效率。

数字银行是巴西金融科技行业中增长最为强劲的商业形态之一,目前巴西共有16家提供数字银行服务的金融科技初创企业。代表企业包括Nubank和BancoOriginal等。考虑到运营压力,新成立的金融科技企业可能更多会选择与当地银行合作的形式开展业务,申请许可运营的企业数量可能在短期内会有小幅下降。

由于传统保险市场的覆盖率较低,互联网保险因其便利性和低成本优势而受到消费者的欢迎。此外,随着巴西经济的发展,人们对风险保障需求也越来越高。互联网保险企业在满足消费者需求的同时,也不断引入新的科技手段来提高服务质量和效率。因此,互联网保险已成为巴西金融科技行业中增长最为迅猛的商业形态之一,以Bidu和Youse等企业为代表的巴西互联网保险市场已成为拉美地区最大的保险科技市场之一,由巴西私人保险监管局负责监管。

因早期宽松的监管制度,巴西市场积累了大量数字资产持有者,区块链技术生态也正在吸引更多参与者。巴西央行预计将在2024年正式发行数字货币——数字雷亚尔,数字雷亚尔将具备联网在线操作和离线操作的能力,并可以同时用于数字合约、物联网和国际支付。此外,因为涉及加密数字资产的欺诈案金额不断攀升,巴西政府或将发布新的加密货币或数字资产法案,要求数字资产服务商加强KYC审核。

总的来说,巴西金融科技行业发展迅速,各项商业形态均有着广阔的市场空间和潜力。巴西政府和监管机构在积极