经历了跑马圈地式增长后，用户红利渐退，信用卡进入精耕细作阶段。4月5日，北京商报记者梳理发现，已有23家A股上市银行披露了信用卡业务指标，受获客难度加剧、疫情等因素的影响，2022年多家银行信用卡增速较上年同期放缓，不良率有所攀升。“存量之争”下半场，如何做好客群分层与差异化经营策略，以实现信用卡经营效率提升成为银行待解难题。

信用卡增速放缓

由于每家银行公布的数据有所不同，一般情况下业内通常将累计发卡量、流通卡量、在册卡量、结存卡量指标作为衡量信用卡业务增速的标准。

国有大行中，截至2022年末，工商银行信用卡发卡量达1.65亿张，这一数据较上年末的1.63亿张增长1.23%，但较上年同期的1.88%增速却有所下降;建设银行累计发卡量为1.4亿张，上年同期这一数据为1.47亿张;中国银行累计发卡量为1.38亿张，较上年末增长2.36%，较上年同期2.53%的增速下滑0.17个百分点。

其余3家国有大行中，农业银行未披露累计发卡量规模，交通银行、邮储银行分别披露了在册卡数量、结存卡数量。截至2022年末，交通银行境内行信用卡在册卡量7450.83万张，较上年末增加23.95万张，虽然出现了上涨，但对比来看，2021年该行在册卡量增加数量超161万张。

邮储银行增速也不及上年，截至2022年末，该行结存卡量达到4282.33万张，较上年末增长3.04%，而上年同期的增速为12.93%。

股份制银行中，颇具代表性的招商银行、平安银行、中信银行等银行信用卡业务增速均出现了放缓。从更为细化的数据来看，截至报告期末，招商银行信用卡流通卡为1.03亿张，较上年末微增0.29%，较上年同期的2.9%增速下滑明显;平安银行在年报中提到，受宏观经济环境影响，2022年末，该行信用卡流通卡量6899.72万张，较上年末下降1.6%;中信银行信用卡累计发卡量为1.07亿张，较上年末增长5.21%，而上年同期的增速为9.4%。

信用卡资深专家董峥表示，信用卡规模披露主要有多个口径，一个是累计发卡量，另一个是剔除了注销卡后的流通卡量(在册卡量、结存卡量)，流通卡量指标更具有参考性。从国有银行、股份制银行业务情况来看，遇到“倒春寒”的意境已经非常明显，当然，一方面是由于国有银行、股份制银行的信用卡覆盖率很高，市场获客难度加剧，导致规模增长放缓成为必然。另一方面，监管“新政”的出台，对“睡眠卡”的清理要求让流通卡量开始出现下降的现象，两者之间是否具备联系并不确定，但是大规模的下降应该不是用户零星注销所导致。

从已公布信用卡指标的银行来看，信用卡增速到顶后乏力成为常态。从区域性银行来看，截至报告期末，郑州银行累计发行商鼎信用卡63.13万张，较上年末增长12.11%，对比上年同期14.27%的增速有所下滑;重庆农商行发行信用卡144.95万张，较上年末的128.26万张增长13.01%，对比同期亦出现下滑。

不良率依旧承压

2022年，叠加疫情的影响，信用卡业务仍处于风险释放期，资产质量面临一定压力，已公布信用卡资产质量指标的银行中，有多家银行不良率均出现抬头。

国有大行中，截至2022年末，农业银行个人卡透支不良率为1.23%，较上年末增加0.24个百分点。该行在年报中提到，坚持“稳健型”风险偏好，持续推进智能化、差异化、集约化、总分一体化的信用卡智慧风控体系建设。贷后完善总分一体化清收体系，持续推进核销、资产证券化，提升清收处置成效。

建设银行信用卡贷款不良率为1.46%，较上年末增长0.13个百分点;邮储银行信用卡透支不良率为1.95%，较上年末增长0.29个百分点。

交通银行、工商银行信用卡不良率则出现下降，截至2022年末，交通银行信用卡业务不良率1.95%，较上年末下降0.25百分点;工商银行信用卡透支不良率为1.83%，较上年末下降0.07个百分点。

股份制银行中，兴业银行、中信银行、招商银行信用卡不良率均出现走高。截至报告期末，兴业银行信用卡贷款余额4527.72亿元，不良率4.01%，较上年末上升1.72个百分点。该行在年报中提到，报告期内，部分信用卡持卡人收入水平和还款能力下降，同时催收作业人力和方式严重受限，催收成效受影响较大，信用卡业务逾期和不良增加。

兴业银行表示，已采取一系列有效应对措施，完善零售信用业务风险联防联控机制，强化信用卡风险管控，对信用卡风险资产质量管理进行“三加强”：策略优化、数据应用、提升催收。中信银行、招商银行截至2022年末不良率分别为2.06%、1.77%，较上年末分别增长0.23个百分点、0.12个百分点。

区域性银行中，郑州银行信用卡余额不良率为2.09%，较上年末增长0.03个百分点。对于信用卡资产质量走势，亿欧智库金融研究经理李薇在接受北京商报记者采访时表示，2022年受到外部环境冲击较大，包括宏观经济复苏进程缓慢、各区域就业消费水平存在较大差异等因素。部分银行表现为信用卡不良率上升，但整体上保持平稳运行态势，尤其是2022年下半年以来，多数银行重点加大对于信用卡逾期风险管控的实施力度。

“预计2023年信用卡不良率将有所下降，主要受益于宏观经济稳步向好，就业形式和消费环境也将跟随好转。