又有重磅业绩榜单发布!
时间:2023-04-04 19:37:11来自:中国基金报字号:T  T

虽然相比权益投资领域,固定收益领域的业绩之争没有那么突出,但毫厘之间差异体现的是基金公司的实力区别。

究竟一季度哪家公司业绩领先?哪些公司在过去3年、5年、10年能抓住市场机遇获得好收成?

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照一季度、过去3年和过去5年、过去10年四大主要指标,基金君整理出排名前50的基金公司,供业内外参考。

目前“固收+”产品受到市场追捧,其中核心是固收投资能力,而固收投资上更强调公司综合投资能力,大中型基金公司优势相对明显,值得投资者多研究、多关注。

最近10年业绩

长信、易方达领跑

10年来债券市场发生翻天覆地变化,对于固定收益投资来说,是一大机遇也是一大挑战,在牛熊更迭的市场波动中能获得好收益是实力的证明。

海通证券数据显示,2013年4月1日至2023年3月31日这10年间,收益率排在58家基金公司“冠亚军”的是长信基金和易方达基金,最近10年的收益率高达133.97%、132.76%,和后面的基金公司拉开业绩差距。易方达受益于较好的中长期业绩,其固定收益规模都非常大,妥妥的“固收大厂”。

诺安基金、国投瑞银、兴证全球的基金公司最近10年收益率也超过100%,在10年的市场波动中也获得较好收成。此外,华富、博时基金、泰达宏利、天弘、民生加银等基金公司收益率也较好。

从基金公司规模来看,14家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为75.53%,而8家中型公司和36家小型公司,近10年平均收益率为59.79%、68.23%。和主动权益投资类似,固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势。

最近5年业绩

华商、易方达、华宝领跑

数据显示,在固收类基金最近五年(2018年4月1日至2023年3月31日)净值增长排行中,华商表现在101家可比公司中最为优异,净值增长率高达48.52%,位列第一。

易方达基金以34.59%的收益率位居第二,华宝基金则以34.33%的收益率排名第三,此外,信达澳银、天弘、华泰保兴、嘉合基金最近五年的收益率也超过30%,分别达到34.00%、32.12%、31.01%、30.33%,排名第四至第七。金鹰、财通等基金公司业绩也较为亮眼,收益率均超29%,显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

相对来说,最近5年期固收收益率上,大、中、小型基金公司的业绩差距并不大,大型公司略有优势。15家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为25.15%,而12家中型公司和74家小型公司,近5年平均收益率为22.53%、21.79%。

3家公司

固收近三年收益超20%

最近三年债券市场的震荡格局之下,是考验基金公司固收投资能力的一个时期。数据显示,在2020年4月1日至2023年3月31日之间,有8家基金公司固收类产品净值增长率达到15%以上,其中收益率超20%的达到3家。

具体来看,华商基金以33.42%的收益率在116家可比基金公司中拔得头筹。浙商、信达澳亚近3年收益率也超过20%,分别达到23.56%、21.08%,分别位列三年期第二名、第三名。其余表现较佳的公司还有红土创新、东兴基金、易方达、光大保德信、国海富兰克林等,三年期收益率超15%。

不过,最近三年的震荡环境之下,还有5家基金公司还出现了亏损,亏损幅度最大的达到了22.06%。

在固定收益规模大的基金公司中,近三年整体回报达到10.3%,表现较好抓住机遇的是易方达、天弘、富国、广发、鹏华等。而中型和小型基金公司,固收领域近三年平均回报分别为9.61%、8.82%。

一季度

4家固收收益超10%

去年底债券市场出现一波震荡调整,而2023年的债券市场上演震荡回暖,充满机遇,让一批抓住机遇的债券基金获得较好收益。

整体来看,海通证券统计了166家公募基金管理人2023年一季度固收基金的净值增长率,其中有165家获得正收益,仅2家公司出现微幅亏损。固定收益领域业绩争夺激烈,不少公司基金公司之间差距不大。

业绩显示,9家基金管理人一季度净值增长率超2%,收益表现较好。光大保德信一季度收益达到3.81%,表现较好,光大证券资管、东莞证券、华安证券、天治基金、信达澳亚、安信证券资管、天风证券资管、国海证券等固收一季度收益率均超过2%。此外,东兴基金、易方达、国元证券、信达证券等表现较好。

从固收类基金规模来看,这些业绩较好的管理多数为小型基金公司,不少公司旗下有业绩领先的产品。业绩较好的大型基金公司主要是易方达、天弘、广发、富国、招商、南方等。

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