北京迎来财富管理中心建设政策“大礼包”。

5月27日，北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》(下称《意见》)，推动提升财富管理行业发展水平，加快建设全球财富管理中心。

第一财经记者注意到，《意见》针对金融机构创新产品、丰富工具、扩大投资等都有具体支持举措，同时，还将全面支持北京证券交易所发展、扩大后备企业库，支持外资深度参与国内金融市场，开展股票、债券、外汇、基金、黄金市场和银行间市场交易等。

按照规划，到2023年，将实现“培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升”的目标。到2025年，将实现“基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心”的目标。

《意见》提出20项主要任务，涵盖财富管理方方面面。那么，到底哪些主体可以领到政策“礼包”呢?具体来看20个主要看点。

看点一：支持资管机构在京创新发展

《意见》提出，支持公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构在京创新发展。支持符合条件的外资机构通过独资、合资等形式依法依规在京开展证券、基金、理财、养老金管理、保险资产管理等业务。

看点二：支持专业服务机构发展

《意见》提出，支持征信、信用评级、资产评估、会计、审计、法律、咨询、财务顾问、财经资讯、金融信息、人力资源等专业服务机构充分发挥作用，不断提升服务水平。支持专业机构发展财富管理、资产管理数据服务，提供专业教育、人才培训和智库等服务。

看点三：支持拓展应用金融科技

《意见》提出，大力支持传统金融业务数字化转型，支持金融科技研发投入、场景创设、产品投放和应用推广。鼓励财富管理机构依托人工智能、数据、云计算、区块链等技术，拓宽财富管理服务对象范围，拓展服务广度和深度，提高财富管理、资产管理多元化配置水平。积极促进区块链等新技术在资产登记、跨境支付等领域合规运用。

看点四：研究建立综合性财富管理服务平台

《意见》提出，鼓励财富管理机构按照风险承受能力建立专业化客户分层管理体系，为服务对象提供全方位的财富管理方案和多元化的财富管理渠道。研究建立银行、保险、基金、信托、资产管理等领域的综合性财富管理服务平台。发展慈善信托，支持信托公司提高慈善信托财产投资管理能力，丰富慈善信托形式和工具。

看点五：支持公募基金投顾试点

《意见》提出，支持公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构受托管理保险等长期资金，创新资产管理品种，支持长期投资。支持在京信托机构开展科技信托、绿色信托、养老信托、保险金信托等创新业务。支持优质公募REITs基金管理人在京发展和管理人中管理人(MOM)、基金中基金(FOF)等产品研发。

同时，支持符合条件的证券公司、基金管理公司、基金销售机构等申请开展公开募集证券投资基金投资顾问业务试点。

看点六：建设全国资源减排碳交易中心

《意见》提出，建设全国自愿减排等碳交易中心，为各类绿色资产交易提供定价、评估等服务。探索建设全国绿色项目库和面向“一带一路”的国际绿色项目库，完善市场化绿色投融资增信机制。支持环境、社会和治理(ESG)第三方评价服务机构在京发展。积极推动金融机构在城市副中心依法设立绿色金融专门机构，加快设立国际绿色投资集团。鼓励金融机构、上市公司开展ESG信息披露，加强ESG产品研发，支持专业机构研究推出ESG有关指数，并推动发挥增信作用。

看点七：支持重要金融基础设施在京发展

《意见》提出，要强化金融基础设施建设，打造多层次市场体系。支持国家重要金融基础设施在京发展，加大对国家金融基础设施的服务保障力度。支持在京金融机构完善基础设施布局，巩固提升资产配置、市场引导、资源布局等功能，支撑首都金融应急能力体系建设，提升保障国家金融安全和社会公共安全的功能。

看点八：全面支持北交所，扩大企业后备库

《意见》针对服务北交所发展，提出了全面性的支持举措。主要包括四个方面。一是扩大新三板挂牌和北京证券交易所后备企业资源库，储备、培育本市一批高新技术企业挂牌新三板和申报北交所。二是加强与津冀及各省市沟通合作，推动全国符合条件的创新型中小企业到北交所上市。三是鼓励市区政府投资基金支持北交所上市企业和新三板挂牌企业发展。四是推动公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构发起设立可投资北交所上市公司股票的产品。

看点九：强化北京股交中心平台作用

为畅通财富管理投资渠道，《意见》提出，要充分发挥北京股权交易中心的股权投资和创业投