智通财经APP获悉，5月10日，中指研究院发布商业地产月报。报告显示，4月，深圳南山区公示国土空间分区规划草案，构筑“双核双心、两轴三片”总体格局，助推形成高质量发展产业空间格局;北京市商务局制定22项2023年度重点任务，加快推进国际消费中心城市建设。市场表现方面，2023年1-3月，全国商业营业用房、办公楼开发投资额、新开工面积、销售面积同比均下降，2023年1-4月，全国300城商办用地推出与成交规划建筑面积同比均下降，成交楼面均价同比小幅下跌，平均溢价率同比下降。行业动态方面，部分头部房企公布一季度投资物业相关收入，业绩整体呈修复态势。
政策动态
1.深圳南山将构筑“双核双心、两轴三片”总体格局，助推形成高质量发展产业空间格局
4月14日，深圳市规划和自然资源局公示《深圳市南山区国土空间分区规划(2021-2035年)》(草案)，根据该规划草案，未来南山区将打造成“世界级的创新之都、现代化的宜居之城、国际化的魅力之湾”，构建深圳市的科技创新中心、商务金融中心，高等教育中心、国际航运枢纽、总部经济及文化创意产业的集聚区、都市休闲旅游基地。空间布局方面将构筑“双核双心、两轴三片”的总体格局，产业发展方面将形成“北部源头创新、中部孵化转化、南部创新总部”的创新产业空间格局。
中指点评：深圳“十四五”规划中，南山区定位为科技产业创新、高等教育和总部经济集聚区，重点推进前海深港现代服务业合作区、西丽湖国际科教城、蛇口国际海洋城、西丽高铁新城、深圳湾超级总部基地建设，打造南山中央智力区和世界级创新型滨海中心城区。《规划》(草案)站在新的历史起点，落实“多规合一”改革要求，统筹南山区国土空间资源配置，科学前瞻描绘2035年南山区世界级创新型滨海中心城区的美好蓝图。
2.北京市商务局制定22项2023年度重点任务，加快推进国际消费中心城市建设
4月17日，北京市商务局印发《加快恢复和扩大消费持续发力北京国际消费中心城市建设2023年行动方案》，从绿色消费、大宗消费、品牌培育引进、消费空间布局、线上线下融合、商旅文体消费融合发展、“科教医养展”资源转化、优化消费氛围等方面明确了22项年度重点任务，将聚焦“便民”“提质”，推动北京国际消费中心城市培育建设再提升。
倡导绿色消费，提振大宗消费：1.大力倡导绿色消费;2.促进汽车消费升级。
加大品牌培育引进力度，加快打造时尚消费新高地：3.加快引导时尚类零售企业在京发展;4.大力发展首店首发经济;5.完善本土品牌培育孵化体系。
优化消费空间布局，促进线上线下融合：6.高质量实施商业消费空间布局专项规划;7.扩大高品质消费项目供给;8.加快推进“双枢纽”国际消费桥头堡建设;9.加快建设一刻钟便民生活圈;10.推动餐饮业高质量发展;11.培育壮大网络消费市场。
深化“消费+”“+消费”，促进商旅文体消费融合发展：12.激发潮流体育消费新活力;13.打造冰雪消费名片;14.加快推动北京“演艺之都”建设;15.促进文旅消费提质扩容;16.持续繁荣夜经济。
加快“科教医养展”资源转化，优化服务消费供给：17.培育数字消费新场景新生态;18.提升教育医疗医保服务水平;19.加快促进养老消费市场发展;20.推动会展业加快恢复。
创新服务营造氛围，持续优化消费环境：21.积极探索消费领域监管服务创新;22.京津冀协同联动开展消费季活动。
中指点评：2023年一季度，北京消费市场持续恢复，社零总额同比降幅较2022年全年收窄6.5个百分点，3月社零总额单月增速同比转正，餐饮、实体零售等接触性消费明显回暖。《行动方案》的出台顺应消费回暖趋势，提振市场信心，增强市民群众获得感。
市场表现
(一)新房市场：2023年1-3月，全国商业营业用房、办公楼开发投资额、新开工面积、销售面积同比均下降
从供应端来看：全国商办用房开发投资额占比降至11.4%，新开工面积占比降至9.1%
2023年1-3月，全国商办物业*开发投资额为2959亿元，商办物业开发投资额占房地产开发投资额的比重为11.4%，较2022年底下降0.6个百分点。
2023年1-3月，全国商办物业新开工面积为2194万平方米，商办物业新开工面积占商品房新开工面积的比重为9.1%，较2022年底下降0.3个百分点。
从需求端来看：全国商办物业销售面积占比降至6.6%
2023年1-3月，全国商办物业销售面积为1980万平方米，商办物业销售面积占商品房销售面积的比重为6.6%，较2022年底下降1.9个百分点。
*新房市场部分，商业地产指办公楼+商业营业用房，指标解释与《中国房地产统计年鉴》一致。
1、商业、办公开工投资：2023年1-3月，商业营业用房开工投资均继续下降，办公楼投资继续下降，开工止增转降
图：2020年3月-2023年3月商业营业用房及办公楼开发投资额同比变化
商业营业用房：2023年1-3月，全国商业营业用房开发投资额为1928亿元，同比下降17.1%，降幅较1-2月扩大0.1个百分点;新开工面积为1581万平方米，同比下降26.4%，降幅较1-2月扩大8.6个百分点。
办公楼：2023年1-
