每日点评

2020年7月23日，上证综指为3325点，下跌0.24%；深证成指为13661点，上涨0.03%；wind信息技术行业一级指数5064点，下跌1.06%。其中，电子行业涨幅靠前的公司为：高德红外（002414,10.00%）、全志科技（300458，10.00%）、经纬辉开（300120，9.97%）。

工信部举行2020年上半年工业通信业发展情况新闻发布会，5G创新逻辑下，新基建发展迅速，集成电路作为重要组成部分，同样受益5G发展推动，上半年我国生产集成电路1000多亿块，同比去年增长16.4%，疫情影响下不减发展速度。资本市场端，2020年以来，以国家大基金二期为代表的资金持续发力，加强对芯片设计、制造及设备材料、封测等的产业链公司支持，如中芯南方集成电路、紫光展锐；二级市场伴随沪硅产业、中芯国际等优质公司上市科创板，将提升资金在集成电路产业的活跃度。建议关注：（1）半导体领域设计公司兆易创新、圣邦股份、澜起科技，设备公司北方华创、中微公司，封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电，材料公司安集科技、江丰电子、南大光电、上海新阳；（2）5G射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信，CIS厂商韦尔股份，手机背板厂商蓝思科技，ODM厂商闻泰科技；（3）智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、漫步者；（4）面板标的京东方A、TCL科技。

行业要闻

由于疫情带来的在家办公模式持续，笔记本、平板需求稳定，加之三星、联发科、瑞昱等大厂急单，新芯片订单涌入，联电8英寸、12英寸厂订单爆满，现阶段产能供不应求。（爱集微）

日本半导体制造装置协会（SEAJ）日前发布报告称，6月日本造半导体制造设备的销售额同比大增31.1%，达到1804亿日元（约合人民币118亿元）。

（钛媒体）

联发科技正式宣布推出最新5GSoC——天玑720，采用7nm制程，集成低功耗5G调制解调，支持5GUltraSave省电技术。（钛媒体）7月22日，阿里巴巴江苏信息科技有限公司成立，注册资本8亿，由阿里巴巴（中国）有限公司全资持股，公司经营范围包括集成电路芯片及产品销售、集成电路销售、住房租赁、机械设备研发等。（钛媒体）SK海力士公布的财报显示2020年第二季度合并营收为8.607万亿韩元，营业利润1.947万亿韩元，净利润1.264万亿韩元，较上年同期增长135.4％。

（钛媒体）

公司动态

京东方A（000725）：拟受让北方华创所持电控产投16.67%股权，转让价款1亿元，进一步借助电控产投平台的“产业+资本”优势，助力京东方转型升级。

顺络电子（002138）：公司发布2020年半年度报告，公司上半年实现营收为14.42亿元，同比增长18.45%；归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长24.09%。从单季度的销售收入来看，顺络电子2020年第二季度实现销售收入8.39亿元，环比增长了39.22%，同比增长了24.74%，单季收入首次突破8亿元，单季度销售收入创历史新高。

欧菲光（002456）：公司发布非公开发行A股股票预案，本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式，发行数量不超过8.08亿股，募集资金总额不超过67.58亿元。募集资金拟投入高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目、高像素微型摄像头模组建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

风险提示

5G建设不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。