恩捷股份公司非公开发行A股股票上市公告书:公司本次非公开发行新增股份85,421,412股,本次发行新增股份将于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。

公司非公开发行A股股票上市公告书(摘要):公司本次非公开发行新增股份85,421,412股,本次发行新增股份将于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行中,发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

可转换公司债券转股价格调整的公告:“恩捷转债”的转股价格将由人民币64.62元/股调整为人民币66.64元/股,调整后的转股价格自2023年6月20日(本次新增股份上市日)起生效。

控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告:经中国证券监督管理委员会《核准公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份将于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。以公司截至2023年6月7日总股本892,412,948股为计算基准,本次发行后,公司股本将增加至977,834,360股,导致公司控股股东PAULXIAOMINGLEE及其一致行动人李晓明家族在持股数量不变的情况下,直接及间接控制公司股份比例由44.66%被动稀释至40.76%,变动比例为3.90%。

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告:公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的认购对象。本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化,持股比例因本次发行而摊薄。现将公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前后持股具体情况公告。