柳工董事会决议:通过公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案;通过公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议等议案。

信评级机构为本次发行可转换公司债券或分离交易的可转换公司债券出具的资信评级报告:受公司委托,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司拟发行的“公司2022年公开发行可转换公司债券”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期公司债券的信用等级为AAA。

公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告:为便于投资者了解柳工本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司将于2023年3月24日(星期五)14:00-16:00就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告:公司本次发行300,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,000.00万张。

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告:公司向不特定对象发行人民币300,000.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]128号文核准。本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料在巨潮资讯网披露。