东方盛虹发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告:公司于近日收到中国证监会出具的《核准公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可〔2022〕3151号)。根据该批复,中国证监会核准公司发行全球存托凭证所对应的新增A股基础股票不超过434,926,886股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过43,492,688份。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后,公司可到瑞士证券交易所上市。公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。

刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告:根据本次发行上市的相关安排,公司已于2022年12月21日在公司网站正式刊发公司将于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发,其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告:公司正在申请发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。本次发行价格区间已确定为每份GDR18.05美元至18.48美元。本次发行的招股说明书于2022年12月21日(瑞士时间)获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准。公司将根据本次发行上市的时间安排刊发GDR招股说明书。

第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告:公司于近日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议、第三期员工持股计划管理委员会第一次会议。根据会议决议,公司第三期员工持股计划设立管理委员会,朱娟娟、王萍萍、梁彬华任管理委员会委员,朱娟娟任管理委员会主任,任期为第三期员工持股计划的存续期。

发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告:公司拟初始发行不超过29,000,000份全球存托凭证,其中每份GDR代表10股公司A股股票。公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过14,490,000份GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为不超过434,900,000股A股股票(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票),按照公司确定的转换比例计算,对应的GDR份额总额为不超过43,490,000份(包括因行使增发权而发行的GDR)。本次发行未设置超额配售权。

GDR发行价格、发行结果等事宜的公告:公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR18.05美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,通过订单需求和簿记建档,结合境内外资本市场情况确定。公司本次发行的GDR数量为39,794,000份,所代表的基础证券A股股票为397,940,000股,募集资金总额约为7.18亿美元。公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司按承诺参与本次发行。