正海磁材董事会决议:通过进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案;通过公司向不特定对象发行可转换公司债券上市等议案。

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告:公司本次发行140,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,400.00万张,按面值发行。

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告:公司向不特定对象发行140,000.00万元可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2022〕2654号文同意注册。公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网查询。

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告:公司和保荐机构(主承销商)将就本次发行于2022年11月22日举行网上路演。

向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告:中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及公司拟发行的公司2022年可转换公司债券进行了分析和评估,经中证鹏元资信评估股份有限公司证券评级评审委员会审定,公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AA-。