东材科技董事会决议:通过进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案;通过公司公开发行可转换公司债券上市的议案。

公司公开发行可转换公司债券网上路演公告:为便于投资者了解公司本次公开发行可转换公司债券的有关情况和相关安排,公司荐机构(主承销商)将就本次发行于2022年11月15日举行网上路演。

公司公开发行可转换公司债券发行公告:公司本次发行14.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计14,000,000张,1,400,000手,按面值发行。

资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具的资信评级报告:联合资信评估股份有限公司通过对公司及其拟发行的公开发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估,确定公司主体长期信用等级为AA,公司公开发行可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。