格隆汇8月4日|财通证券3日研报指出，江苏银行(600919.SH)业绩表现边际向好，23Q2实现近30%业绩增长。预计和二季度债市表现亮眼增厚其他非息收入有关，同时资产质量优异下拨备反哺支撑业绩增长。江苏银行扎根长三角，优质区域经济叠加优秀稳定管理层构筑优异基本面，中报表现全面超预期。业绩高水平释放下有望推动可转债转股，为公司扩张补充资本弹药。公司估值长期处于可比同业低位，具有较高性价比。预计公司2023-24年归母净利润同比增长24.1%、21.7%，对应2023-24年PB估值0.55倍、0.48倍，给予“增持”评级。